他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中ณ还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中ณ最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫ฑ掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗ç篷。
哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关于守卫的迹象。一行人就这么เ走进城内，大门跟着自动关上。他们走在两座墙之间的道路上，很快地进入了树木之ใ城。他们看不见任何居民，也没听到任何的脚๐步声，只能听见有许多声音充斥在空气中ณ和飘浮在他们头上。他们可以听见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到เ树叶上。
“这就是镜影湖，幽深的卡雷德——萨雷姆！”金雳哀伤地说：“我还记得他告诉我：‘愿你见到它的时候能够获得平安喜乐！但我们没办法在那边耽搁太久的时间。’现在，我想我很久都不会再有平安喜乐了。不能耽搁的是我，他却必须永远留在那ว个鬼地方แ。”
往东方看去，山脉ำ的延伸突然间终止了，众人可以看见远方模糊的地形轮廓，在南边则ท是极目所见绵延不绝的迷雾山脉。不到一哩之外，略低于他们脚๐底的地方有另一座湖，那是座圆长形的大湖，看起来如同一支刺๐进北方แ谷地的枪尖一般。湖水的南半部已๐经脱离了山脉投射下的阴影，露出在阳光下。但湖水依旧十分幽暗，就像是从通火通明的房间，往外观看万里无云的暮色一样。湖水四周有着美丽ษ的草地，将它包围成一个完整的弧形。
山姆紧抓着佛罗多的手臂，在黑暗之中ณ滑了一跤。“可怜的比尔！”他哽咽着说：“可怜的比尔，又是恶狼又是水蛇！这水蛇实在太恐怖了。可是，佛罗多先生，我别无选择，我得和你一起走。”
他们在千钧一之ใ际，刚好躲过怪物的攻击。山姆和佛罗多正好走了几阶，甘道夫刚走进门内，一大堆的触手就从湖内涌出，爬向门内。有一只触手在星光下反射着恶心的光芒，挤进了门内。甘道夫转过身，停下脚步。如果他此时正在思考要如何关上门，那对方正好替他省了这个麻烦。许多触手抓住了两ä边的大门，用极度巨大的力量将它们一推，就这么เ关了起来。轰然一声巨响，大门就这么关起来，厚重的石门则ท开始承受触手怪力的重击，一切的光芒也跟着消失。
“不是这样的，”他回答：“但我觉得好像少了什么东西。我曾经在许多不同的季节来过和林。此地现在没有人烟，但有许多其他的生物无时无刻都在此地喧闹；特别ี是鸟类。但是，现在，除了你们之外万籁俱寂，我可以感觉到有什么不对劲。方แ圆数哩之内都没有任何声音，你们的话声似乎可以在这一片空旷中造成回声，我不明白。”
“神行客，怎么เ搞的？”梅里抬头大喊：“你在找什么？难道你很怀念冰冷的东风吗？”
“或许那是北方人所记载的历史，”波罗莫插嘴道：“刚铎的所有人都知道，他先去米那斯雅诺和表亲梅兰迪尔居住了一段时间，在将南方王国移交给他前，他先试着指导他为王之道。那时，他为了纪念兄长，在该处种下了圣白树的根苗。”
“这是迪耐瑟的说法。但是，在他大量的藏书中的确有许多资料只有极少数的人能够阅读。因为许多语言的失传，导致后人根本无法看懂先祖的记载，连历史传承者都无法理解其中的内容。波罗莫，米那ว斯提力斯ั现在还有一只卷轴，自从国王驾崩之后，只有我和萨鲁曼阅读过，那是埃西铎自己写的卷轴。因为，当初埃西铎并没有如同历史所记载的一样，直接前往魔多开战。”
“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主ว人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消เ息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧了，几乎可说滴水不漏。登纳丹ล告诉我的还比较多。没想到我的那枚小戒指竟然可以撼动世界！早ຉ知道我就自己้轻轻松松的把魔戒带到这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到เ我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”
“我就把你吃下去，大啃你的小屁屁。
“只要花点小力气，”食人妖嘿嘿笑着走过去，
“我的推论是，”神行客回答，“这代表的是‘甘三’；也就是说甘道夫十月三号的时候来过这里，大约是三天前。这也说明了他当时一定相当的匆忙或危险，导致无暇留แ下更明显、或更清楚的讯息。如果是这样，我们就得提高警觉了。”
“假设是甘道夫留的，这会是什么意思？”梅里问。
我在这里收到了一些坏消息，得要立刻离开。你最好也赶快离开袋底洞，最晚在七月底之前离开那里。我会尽快赶回来，如果我现你已๐经走了，我会紧跟在后。如果你经过布理，最好留个口信给我。你可以信任这里的店主ว。（奶油伯）你可能会遇见我在路上结交的一位朋友：他是个瘦高、皮肤黝黑的人类，有些人叫他神行客。他知道我们的计划，会尽力帮助你。不要耽搁，直接前往瑞文戴尔。希望我们会在那边再度碰面。如果我没有出现，爱隆会指引你的。
亲爱的佛罗多：
从前有座温馨小旅店
佛罗多张口结舌的呆立当场。在走投无路的情况下，他突然间想起一比尔博很自豪的瞎掰歌（多半是因为歌词是他亲自出马胡诌的）。那ว是一有关旅店的歌，也可能因为这样，佛罗多才会在这时候想起这歌。底下就是这歌的全文，至今已经没有多少人记得它完整的歌词。
“来吧，好友佛罗多！”汤姆说。“我们赶快到外面干净的草地上吧！你得帮我把他们抱出去。”
这歌一唱完，墓穴不远处就传出一声哀嚎，跟着整块岩石垮了下来。一声凄厉的惨叫声越拖越远，渐渐消失在远方แ。最后只剩下一片寂静。
窗外似乎掠过一道阴影，哈比人们急忙转过头察看。当他们转回头时，浑身沐浴ภ在光芒中的金莓就站在门口。她一手拿着蜡烛，一手护着蜡烛的火焰；蜡烛的光芒彷佛阳光照在白云上一般从她细白的指缝间流泄出。
“呃？什么？”汤姆坐直身子，双眼在一片迷蒙中闪烁着。“你不是已经知道我的名字了吗？这是唯一的答案。你是否能不用名字而介绍自己呢？我只能说你还年轻，我却已十分苍老。我是万物之ใ中最年长的。朋友，记住我的话：在河流和树木出现之前，汤姆就已存在；汤姆看过第一滴雨水的落下，也目睹了第一颗橡实的成长。在大家伙到来之前他就已๐经在此地漫游，他更看着小家伙的抵达。在国王、墓穴和尸妖出现之前，他就已๐经在此落地生根。在精灵开始往西迁徙，在海洋移动之ใ前，汤姆就已在此。他也曾渡过那在暗夜星光之下无所畏ั惧的年代，在那闇王从宇外出现之前的年代。”
他们立刻绕到树的另一边去，山姆这才知道刚刚听见的咿呀声是什么。皮聘消失了。他刚刚躺的那个裂隙阖了起来，把他完全吞了进去。梅里则是被困在树缝内：另外一道裂ฐ缝像是钳子一样将他的上半身给夹了进去，只剩下两只脚露在外面。
“其他人怎么样了？”佛罗多慌乱的问。“不知道他们在作什么梦？”
从烈酒河到เ佛罗多在溪谷地的新家距离并不近。他们绕过雄鹿丘和烈酒厅，在巴๒寇伯理的郊外走上雄鹿地从桥往南走的主ว要干道。沿着这条路往北走了半哩左右，他们遇上了往右边的岔路。一行人右转走进这条岔路，在渺无人迹的荒野上又跋涉了几哩。
“如你所愿！把那篮子给我！”梅里随即策马驰入黑暗之中ณ。
“是的。”
“你还是想要跟我走？”
“不算什么事，但我听说了一些让人不安的消息，必须ี亲自去看看。如果我觉得你应该马上动身，我会立刻回来的，最少也会送口信给你。在这段时间内，你还是继续照着原订计划行动。但请务必小心提防，特别是关于这枚魔戒！我再强调一次：千万不要使用它！”
他的声音很轻松，但佛罗多觉得他似乎ๆ有些忧郁。“生了什么事吗？”他问。
“可是他看到的东西跟榆树一样高，还会走！每一步可以走七码！”
“他是这样说啦，我们怎么知道是真是假？你们家的哈尔老是说他看到了什么东西，可能根本没这回事。”
“淹死？”听众中有人反问。他们当然听过这类恐怖的谣言，不过哈比人就是喜欢这种家族历史的故事；他们这次又想再听一次。
“你说的对，老爹！”老家伙说。“虽然雄鹿地的烈酒鹿那家子人不是住在老林里面，但他们的行事作风真的很奇怪。他们会在那条大河上搞艘船跑来跑去，这可不是正当人家会做的事情。难怪那ว里老是会有麻烦事。不管怎么样，佛罗多先生都是个好青年。他和比尔博先生很像，连想法都差ๆ不了多少。毕竟他父亲那边还是有巴๒金斯ั家的血统。德罗哥·巴金斯ั可是个好人，在他淹死之前可是个洁身自爱的家伙哪！”
大多数的半兽人被一路沿着密林河追杀，沿路的死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领土的残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传的歌谣中声称，北方大6有三分之一的半兽人战士都死在这场战役中，让这一带的山区享有了许多年的和平。
他很快就再度出现，满腔的怒火更胜之前，没有任何人可以阻挡他的攻势，连武器似乎都伤不了他。他将半兽人的禁卫军冲散，将波格凌空抓住，双手一使劲把他扯成碎片。半兽人眼看主ว帅被杀，立刻战意全消เ四下奔逃，而他们的敌人却是士气大振，紧追不舍，将大部分的半兽人都当场格杀。许多半兽人溺死在奔流河中，侥幸往南或是往西方森林逃脱的半兽人，也被毫不留情地一个ฐ个斩杀。
“亲爱的精灵，不管是什么เ事情，那ว都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个ฐ冷冰冰的地方，”他着抖说：“最好快带我到เ营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的领ๆ谈话，我只剩一、两个小时的时间了。”
“是这样啊！”他们说：“你有什么目的呢？”
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜大多没有损伤，船只也没有受到เ太多的破坏，而恶龙却已经死了。不过，当时他们并没有意识到这其中的意义。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个天际都陷入一片白烟中。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
“胡说八道！”索林终于恢复了尊严：“我们不能抛弃他们，巴金斯先生和巴๒林先进去，还有奇力和菲力──不能让恶龙把我们一次全杀光。其他人，绳子到เ哪里去了？动作快！”
“他们和我们的小马、补给品都会被烧光的，”其他的人哀嚎道：“我们什么เ也不能ม做！”
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之后已๐经又饿又累็，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪ฐ费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
“他正在用餐，”队长说。
蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
比尔博这才现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中判断ษ，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。
“该睡觉了！”他说：“我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部ຖ分则是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中ณ出击，对这一带造成很大的伤害。他们严å密地看守这附近的出入口，没有任何人能够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别ี有研究。（因此，哈比人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。）其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢â了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫ใ师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
三十匹白马站在红色山丘上，
“好吧！”比尔博不敢不同意，为了不让自己被吃掉，他开始绞尽脑汁思考难倒对方แ的谜题。
喔！你会留下来吗？
踏进山谷中，哈！哈！
矮人听见末日号角声到。
月光下山脉烟雾笼罩；
在他们吃喝过后，一行人全都坐在草地上。塞勒鹏再度和他们提起旅程的方向，边伸出手指着三角洲以外的森林。
“当你们沿着河水往下走的时候，”她说：“你们将会现树木越来越少，最后会来到一块荒废的区域。从那边开始，大河会穿越高地上的多岩地形，直到经过很长的距离之后，来到燃岩高地，也就是我们称作托尔布兰达的高地。大河从该处绕过高地，在巨เ大的声响和烟雾中落下拉洛斯瀑布，进入宁道夫区域，也就是你们口中ณ的威顿。紧接着是一连串的沼泽地带，大河变得十分平缓，分岔出许多支流来树沐河也在那里分成许多支流，流入森林中。大河的这一边就是洛汗国，在另一边则ท是艾明莫尔光秃秃的山丘，从那边往东走，就是死亡沼泽和无人地带，一路直达葛哥洛斯盆地和魔多的黑暗大门。”
“波罗莫，以及任何想要前往米那斯提力斯ั的人，都最好在拉洛斯瀑布之ใ前离开大河，在树沐河进入沼泽之ใ前横越它，但他们最好不要太过深入法贡森林，那是块诡异的地方แ，外人对它知道得甚少。但我想，波罗莫和亚拉冈知道的都很多，其实不需要我的警告。”
“的确，我们在米那ว斯ั提力斯ั就曾经听过法贡森林的威แ名，”波罗莫说：“但我一直认为那是褓姆所说的故事，那些用来骗小孩的故事。在洛汗国之北的疆ຆ域，都因为ฦ距离太远，容许各种各样的怪异传说横行。古代，我国的疆ຆ界直达法贡森林，但是，已经有好几百年没有人亲自拜访过该处，自然也无法证明或是推翻该处的各种传言。”
“我自己曾经在洛汗国待过一阵子，但从来没有往北走过。我当时是担任信差的工作，沿着白色山脉通过洛汗隘口，横越艾辛河和灰泛河，进入北地。那可是段相当漫长、疲倦的旅๓程，我猜大概有一千两百哩左右，我花了好几个月的时间，更糟糕的是，我还在灰泛河的渡口塔巴德失去了座骑。在那次旅๓程和这次与各位共渡的时光之后，我相信，如果有必要的话，即使是洛汗或是法贡森林，我们也能够找出一条路来。”