“石头堆里面怎么会有人声？”那人停下脚步，看着比尔博的方แ向。
“喂！”他用颤抖的声音大喊：“喂！有什么消息吗？”
索林依旧不为所动。“严冬和风雪也同样会影响人类和精灵，”他说：“他们会现在野地中很难承受这种剧烈的天候变化。在我的援军和天候的两面夹攻下，或许他们在谈判桌上的立场会软化。”
“可是，他们不可能神不知鬼不觉地越过孤山，”罗克说：“我担心在山谷中会有一场战斗ç。我并不认为这是个ฐ聪明的作法，虽然他们骁勇善战，但也很难突破包围圈，来到你们身边；就算他们侥幸通过，你又会获得什么？冬天就快到เ了，初ม雪随时可能降临，你们怎么能ม够在周围全都敌视、仇恨你们的情况下生存？就算恶龙死了，这些宝藏可能反而变成你们的末日！”
突然间，一阵刺๐眼的光芒闪过，山丘的低处和湖的北边全都变得金光闪闪。“山下国王！”他们大喊着：“他的财富如同太阳一般耀眼，他的白银像是喷泉一样，他的河流泛着金黄！山上流来的河水泛着金黄！”他们大喊着，每家人都打开窗户，匆匆忙忙地往外跑。
“你老是乌鸦嘴！”其他人说：“不是说有洪水，就是说鱼有毒，想些好事情吧！”
过了一阵子之后，巴林对比尔博说“祝好运！”，就在可以依稀看见入口处的地方แ停了下来。在这里，他靠着洞穴的回音，还可以听见外面人的对话。接着，哈比人戴上戒指，在知道洞穴会有回音的效果之后，他更加小心地往里面无声无息前进。他害怕得浑身抖，但小脸则是露出坚毅的表情，他已经和一开始那个忘记带手帕的哈比人判若两ä人，他已有很久ื没用手帕了。他松开腰间的匕、勒紧腰带，继续往前进。
当哈比人开始爬进洞穴中ณ的时候，天空中ณ已经开始出现了星辰。进去比他想的简单多了。这不是半兽人的洞穴，也不是木精灵的简陋隧道，这是在矮人全盛时期建造的通道，笔直得像用尺量过一样，地板平坦，墙壁光滑，连坡度都是一开始就计算妥当的，没有丝毫的改变。不过，它通往什么样黑暗的地方，则是没人知道。
当木筏出现的时候，镇内就划出了许多的小船，来人向划木筏的人们打招呼。然后，他们抛出绳索，努力划桨，把木筏拉离水流，停靠在长湖镇的小港湾中。它就停靠在距离大桥不远的地方，很快的，南方แ的人们将会过来取回这些桶子，并且将其中装满了运来的货物，并且再送回到木精灵的家乡去；同时，桶子就会留แ在那ว边，让划船的人和精灵前往镇中饮酒作乐。
大部分的人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中矮人之王的歌谣，那是关于索尔、索恩以及都灵的子民当家作主时的歌曲；歌词中ณ还描述了恶龙的到来，以及河谷镇的灭亡。有些歌曲中还声称，索尔和索恩有天将会重临此地，黄金将会从山中ณ源源流出，大地又将会笼罩在新า的笑语和歌声中ณ。不过这个美好的传说，对他们艰苦谋生的现况毫无影响。
“别把他们晾太久，”第三只说：“他们不够胖，我猜多半是由于最近东西吃得不够多的关系。”
“啊，把他们挂一阵子之ใ后就会好吃多了！”另一只说。
强风从西方แ吹向东方，
树叶被放在灰土堆上。
“飞贼大爷驾到！”比尔博走到大伙中间，脱下了戒指。
“天哪！你还好意思问！半兽人在黑暗中又抓又咬，每个人都在地上打滚，撞来撞去！你差点用敌击剑把我的脑袋砍掉，索林则是挥舞着兽咬剑东刺๐西戳。然后，你又突然间出那种刺眼的光芒，我们才看见半兽人哀嚎着逃走。你大喊着‘大家跟我来！’每个ฐ人都应该跟你走呀。我们也以为大家都这样做了。你也知道，根本没时间算清楚，我们之后就一路杀过守卫，冲出大门，躲到这里来。现在我们只能沦落到这里，连飞贼也不见了，叫他去死吧！”
“我的宝贝，祝福我们，真是好运！我想这是顿大餐，至少可以当作美味的点心给我们吃，咕鲁！”当他说咕鲁的时候，他会从喉咙中出一种恐怖的吞咽之ใ声。这也是他获得这个名号的原因，不过，他总是称呼自己“我的宝贝”。
当比尔博绝望、不知所措地在岸边摸索着的时候，咕鲁跳进船中ณ，用大脚将自己้连人带船推离岸边。咕鲁就这么เ无声无息地接近，开始低语着：
你想要去哪里呀？
喔！你在做什么呀，
他们捕捉阳光和月亮的光热。
金丝织龙炎，
但他始终在关键时刻影响着事件进程，是对抗邪恶的正义化身。
原为使徒，具体事迹不祥。
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那ว群雄鹿地的怪人之中，在烈酒厅被养大。那里就像个大杂院一样。葛巴达克大人在那边起码有几百个ฐ亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯ั家的塞克维尔一系人来说是个重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为他去世之ใ后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个ฐ继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那ว里不要被他们糟蹋了。”
“我听说那里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
“你听说的比我知道的还要多，”老家伙回答。“我不知道什么珠宝。比尔博先生对钱财很大方，手头也很阔绰，但我没听说什么挖隧道的事情。大概六十年前，我小时候亲眼见到比尔博先生回来的样子。那时我才刚当上老何曼的学徒（他是我爹的表亲），他派我去袋底洞维持秩序，避免在拍卖的时候让闲杂人等把花园给踩乱ກ了。正当大家急着拍卖比尔博先生的老家和财产时，他突然牵着小马走上这座山，马背上还有好几个大袋子和箱子。我想那里面一定都是从外面世界带回来的财宝；有人说外面有很多金山。但是，我看到的东西也不够把隧道塞满。我儿子山姆大概ฐ会知道的更清楚。他常常进出袋底洞。这孩子最喜欢听故事，所有比尔博先生的故事他都背的滚瓜烂熟。比尔博先生甚至还教他识字，各位别露出那种表情，他可是一片好心。但愿不会有什么麻烦才好。”
“‘老是想搞一些有关那些精灵与龙的故事！’我这样说。‘莴苣和马铃薯对你我来说才是比较适合的念头。别老是好高骛远，想要和比我们高贵几百倍的人物打交道，不然你会惹上大麻烦的，’我一向都这样告诫他。其他人最好也听我的劝告，”他看了那陌生人和磨坊主人一眼。
不过，老家伙的警告没办法说服他的听众。比尔博传说中的财富在年轻的哈比人心中可说是根深蒂固的传奇，无法动摇了。
“啊，不过他也可能后来又赚到更多的钱，”磨坊主人的论调和大多数人一样，“他常常离家去旅行。你们看看那些拜访他的外地人：晚上出现的矮人、那ว个ฐ老法师甘道夫等等。老家伙，你爱怎么เ说都没关系，但袋底洞真的是个诡异的地方，里面住的人更奇怪。”
“我说山迪曼，你爱说什么也都没关系，反正大家也清楚你知道的其实有限，就跟你不会划ฐ船一样。”老家伙这次比平常更讨厌这个磨坊主人了。“如果那样就叫诡异，那我们这一带还真的需要多一些这种诡异。其它地方有些一毛不拔的家伙就算住在金山里，也不愿意请朋友喝啤酒。袋底洞可是以慷慨待人出了名的。我们家的山姆说这次每个人都会受邀参加宴会，听好喔，每个人都还会有礼物！就在这个月！”
这个月就是九月，天气依旧ງ十分的怡人。一两天之后，到处就开始流传一个ฐ谣言（多半是情报灵通的山姆放出来的消息）：据说这次宴会有烟火！而且，这次的烟火将会是百年来夏尔第一次盛大的烟火表演；自从上次老图克过世之后就没人见过烟火表演了。
日子一天天过去，大日子也越来越接近。某天傍晚，一辆装满怪异包裹的怪异马车开进哈比屯，在袋底洞前停了下来。吃惊的哈比人纷纷从窗内往外窥探。驾车的是形迹怪异的外地人，唱着没人听过的歌谣：车夫是有着长胡子带着兜帽的矮人。几名矮人甚至还在袋底洞留了下来。到了九月第二周的时候，另一辆马车在光天化日之下越过烈酒桥，沿着临水区开了过来。驾车的只有一名老人。他戴着一顶ะ高高尖尖的蓝色帽子，穿着长长的灰袍以及一条银色的围巾。他的胡子又白又长，眉毛也长到伸出了帽缘。一大群小孩跟着马车后面跑，穿过整个ฐ哈比屯，沿路跟着上了小山。他们猜的果然没错，车内装的是烟火。老人在比尔博的门前开始卸货，里面有各种各样的烟火，每个都标明着一个大的红色“甘”和精灵文字。
这就是甘道夫的徽记，而那老人就是巫师甘道夫。他在夏尔的名气主要是关于他操纵火焰、烟雾和光线的技巧。他真正的工ื作比这还要复杂、危险的多，但单纯的夏尔居民对此一无所知。对他们来说，这巫师只是宴会的另一大卖点。因此小孩们才会这么兴奋。“这缩写是壮丽的意思！”孩子们大喊着，老人报以慈祥的微笑。虽然他偶尔才会来拜访此地，每次也不会停留很长的时间，但哈比人每个ฐ都知道他的长相。不过，包括这些小孩和目前最老的哈比人都一样没看过他的烟火表演；这伟大的表演现在只存在于史书的记载中ณ了。
老人在比尔博和几名矮人的帮助下完成卸货之后，比尔博给了这群小孩一些零钱。不过，孩子们失望的现，今天比尔博叔叔没有饼干或零嘴可以给他们。
“快回家吧！”甘道夫说。“时候到了你们会吃都吃不完的。”然后他就和比尔博一起走进屋内，关上大门。年轻的哈比人们呆呆的看了大门半晌，最后才拖着不情愿的脚步离开，满心觉得宴会彷佛永远都不会到。在袋底洞里，比尔博和甘道夫坐在俯瞰花园的窗户下。傍晚的天色还很明亮，天气也很温和。红色和金色的花朵生长的十分茂盛，龙嘴花和向日葵都露出欣欣向荣的态势，金莲花则是生气勃勃的攀上窗子，看着屋内的情景。
“你的花园看起来真漂亮！”甘道夫说。
“没错，”比尔博回答。“我很喜欢这个ฐ花园，夏尔对我来说也一样的亲切。不过，我想也该是放个假的时候了。”
“你是说要继续你原先的计划吗？”
“是的。我几个月前就下定了决心，现在也不会临时变卦。”
“很好。那我们就不必多说了。不要心软，照着原订的计划进行。记住，是原订的计划，我希望这会为ฦ你，也为我们大家带来好结果。”
“我也这么希望。反正我准备这周四好好的享受一下，让大家看看我的小玩笑。”
“不知道最后谁会笑啊？”甘道夫摇着头说。
“到时就知道了，”比尔博回答。
第二天，越来越多的马车开上了小山，后面还有更多的要来。或许有些人会抱怨“怎么เ不从本地买”。但当周的订单几乎买光了邻近区域所有的食物、调味料和奢侈品。人们开始越来越期待，在日历上作着记号；当邮差到来时，每个人都露出期待的眼神，希望这次会有邀请函送到手中。
不久之后，邀请函就开始如雪片般的寄出。哈比屯的邮局几乎瘫痪，临水区的邮局则ท差点被信件埋了起来。一看事态不对，自愿者们立刻开始协助邮局的运作。随后每天都有川流不息的邮差送回大量的回函，每封上面都写着“多谢邀请，在下必定赴约。”
袋底洞的门口也挂出了启事：“非宴会工作人员请勿进入”。即使真的是宴会工作人员或假扮的家伙，也几乎ๆ都无法进入屋内。比尔博忙的团团转，他忙着写邀请函、统计回函、打包礼物，同时还秘密的为ฦ自己้的计划作准备。自从甘道夫来了之后，他就躲着不见人。
某天早晨，大家一醒来就现比尔博家南边的一块大空地上放满了各种各样搭建帐棚所需的绳索ิ和材料。路旁还特别为此开了一个出口，盖了一座白色的大门和宽大的阶梯。大家都很羡慕场地旁袋边路上的三户人家。老詹吉甚至还假装在自己的花园里面做事，只为了多看它几眼。
帐棚慢慢的搭建起来。其中有个特别大的圆顶帐棚，大到足以让该处生长的一颗大树完全收纳在其中。这颗树现在就位在场地的另一头，主桌的旁้边。工作人员在树枝上挂满了油灯。更让人兴奋的是（这最对哈比人的胃口），场地的北边角落还设置了一座庞大的露天厨房。从附近几哩方圆内聘来的厨师川ษ流不息的前来支援，协助矮人和其他的工作人员在袋底洞作准备。众人的期待已๐经达到了最高点。
然后天气变得有些多云。那天是星期三，宴会的前一天。众人十分的紧张。然后，九月二十二日，星期四，太阳升起，乌ไ云消失了。旗帜ຒ迎风招展，有趣的节目开始了。
比尔博把这叫作“宴会”，但这实际上是集合各种娱乐的嘉年华会。几乎附近的所有人都被邀请来参加。有几个人被意外的漏掉了，不过，反正他们还是照ั样到场，所以没有太大的影响。夏尔其它地区也有许多人被邀请来参加，甚至有几个是从边界外赶来的。比尔博亲自在新盖的白色大门接待宾客（和他们带来的跟班）。所有前来参加的人都获得礼ึ物，甚至还有偷溜出场地外，再悄悄的从大门进来贪小便宜的家伙。哈比人在过生日的时候会送礼物给亲朋好友。照惯例不需要是很贵的东西，也不会像这次一样见人就给。不过，这倒是个不错的习俗。事实上，在哈比屯和临水区一年中的每一天都有人过生日，所以这附近的人几乎ๆ一个礼拜至少可以收到一次礼物。他们一向乐此不疲。
这次的礼物却好的乎寻常，孩子们看到礼物，几乎兴奋的忘记吃饭。有许多玩具是他们从来没有见过的，每样都很漂亮，有些甚至是魔法玩具。这其中有许多玩具是一年以前就订好的，远从孤山和谷地那ว边运过来，全都货真价实的出自矮人之手。
在每个客人终于都进了门内之后，歌曲、舞蹈、音乐和各种各样的游戏随即展开，当然，食物和饮料更是绝不可少的。正式的餐点有三顿ู：午餐、午茶和晚餐。不过，所谓的午餐和午茶也不过就是大家坐下来，一起吃饭的时间。其它的时间人们照ั样还是川流不息的取用各种餐点和饮料，从早上十一点到晚上六点半之间从没停过。只有在烟火表演开始的时候大家才放下餐具。
烟火是甘道夫亲自出马的杰作：这不只是由á他亲手运来，更是由他设计和制造；各种各样的特殊效果、道具和火箭也都是由á他亲手点燃的。除此之外，他还大方的分送各式各样的爆竹、花火、冲天炮、火树银花、矮人烛花、精灵火瀑、地精响炮等等。这些东西都棒极了。甘道夫的手艺随着年纪的增长果然越来越纯熟。
有的火箭引燃时像是出谷的黄莺编队在空中飞行，出美妙的乐声。还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到春去秋来花开花落的奇观。出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之ใ前，甘道夫的密招让火花全都在甜美的香气中ณ消เ失的无影无踪。如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样出嘶嘶巨响落入河中。为ฦ了向比尔博致敬，节目中还有最后一个特别项ำ目，它正如同甘道夫的计划一样，让哈比人们大吃一惊。全场的灯光跟着熄灭。一阵浓烟出现，化成远方看去的山影，山顶ะ接着开始出光芒。随即它吐出了红色和绿色的火焰。从火山中飞出一只金红色的巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗。巨龙的口中ณ吐出火焰，出巨吼，接着又在人群头上连吐了三次烈焰。全部ຖ的人都不由自主ว的趴了下来，试图躲过这阵烈焰。巨龙出轰隆巨เ响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
“晚餐开始啦！”比尔博大喊。众人的惊恐立刻消เ失于无形，之前还惊魂未定的人们拍拍衣服，立刻站了起来。晚餐十分的丰盛，每个人都可以尽享佳肴美点。唯一不在此用餐的只有另外一群参加特别家族宴会的人们。这个ฐ宴会中的宴会是在树旁的大帐棚内举办的。获邀的来宾只有一百四十四人（哈比人也称这个数字为十二打，不过不太适合用在人身上）；这些宾客都是从比尔博和佛罗多的亲戚中ณ挑选出来的，另外还有一些没有血缘关系的特别ี密友（像是甘道夫）。这里面还包括了许多年轻的哈比人，他们都在父母的同意之下前来参加宴会；哈比人一般来说对小孩熬夜的要求都会比较通融，特别是有机会填饱他们肚子的时候更是好说话。要养大哈比小孩得花上不少的伙食费哪！
私人宴会中ณ有很多巴金斯和波芬家的人，另外也有许多图克家和烈酒鹿家的成员。还有几名葛卢伯家人（比尔博曾祖母的亲戚），几名丘伯家的人（比尔博图克家系的曾祖父那一系的亲戚），还有几个布罗斯家、博格家、抱腹家、獾屋家、健体家、吹号者家和傲脚家的人。这些人里面有些已经算是非常远房的亲戚了，甚至有人以前从未踏足哈比屯，一辈子都居住在夏尔的偏远地区。当然，巴金斯家里面的塞克维尔一系也没有被怠慢。傲梭和他老婆罗贝拉也都有出席。他们不喜欢比尔博，对佛罗多更是恨之入骨。但是华丽的邀请函是用金色的墨水所撰写的，这种殊荣让他们觉得难以抗拒。另外，他们痛恨的这位比尔博多年以来可都是以美食着称，他的餐点可算是邻近地区的奇观之ใ一。
这一百四十四名宾客都尽情的享用丰ถ盛的晚餐，不过众人都悄悄的担心餐后主人冗长的演说。（这是不可或缺的一项节目）他每次都会吟唱一种他称为ฦ诗歌的东西，有些时候，在多喝了一两杯之后，他会开始絮絮叨叨的描述那段神秘的冒险。至少到目前为ฦ止，客人们并没有失望，这的确是顿前所未见的大餐，餐点的本身已经逼近了娱乐่的极致：质精、量多、种类齐全且味美。接下来一周附近的人们几乎都饱的没办法吃东西；不过，由á于比尔博之前的大量采购，附近的店主也都已经倾囊以售，反正也没东西可以卖；所以还是个皆大欢喜的局面。
在大餐终于告一段落之后，就该是演讲的时间了。反正大多数的宾客现在也已经酒足饭饱，对于冗长的演说有很强的抵抗力。这段过程是被他们称作“打时间”的节目。他们纷纷啜饮着自己最喜欢的饮料，品尝着美味的甜点，早ຉ将之前的担心抛到九霄云外去了。他们准备倾听世界ศ上最无聊的演说，更可以在每个换气的间奏大声欢呼。
“亲爱的同胞”，比尔博站起来，开口道。“注意！注意！注意！”会场的众人纷纷大喊着提醒彼此，却没多少人真的安静下来。比尔博离开座位，走到那棵装ณ满了灯饰的大树底下，爬到摆在该处的椅子上。油灯的光芒照在他红光满面的脸上，丝质外套上的金扣子也跟着闪闪光。会场的众人都可以看见他一只手插在口袋，另一只手挥舞着。