“不是很懂，”比尔博说（事实上，他根本连一个ฐ字也不懂）：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“我认为它想要告诉我们什么，”巴林说：“但是我听不太懂这种鸟的语言，它说得太快、太难懂了。比尔博你听的懂吗？”
“小心点！”哈比人低语道：“尽量不要出声！或许史矛革不在，但它也有可能还躲在那ว边，千万别冒不必要的风险！”
绝望的众人别ี无选择，只好同意；索ิ林打头阵，一马当先地走在比尔博身边。
他们不敢继续沿着河往大门走，但他们走到了南方แ支脉的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中ณ流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个寒颤。
“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧ຕ。
火把停了下来，在他们开始过桥之前，比尔博正好赶上他们。这就是越过宫殿门口河流的桥梁，桥下的水又黑又深又急，在河流的另一头则ท是一个巨大洞穴的开
因为矮人虽然潦倒不堪，精灵们还是毫不客气地逼他们用最快的度前进，国王命令他们必须在第一时间赶回宫殿。
“你想那艘船距离多远？”索林问道，因为ฦ他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
比尔博跪在河岸边，看着远方แ。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到เ了比我当初计划送你们前往的地方แ还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”
小山顶ะ上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个ฐ岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
“怎么เ搞的？”比尔博大喊着：“你弄丢了什么？”
“它在哪里？它在哪里？”比尔博听见他大喊着。“弄丢â了，我的宝贝，丢了不见了！诅咒我们，我们该死，我的宝贝竟然不见了！”
这个ฐ洞穴看起来相当巨大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖๔地站在这里（心里其实很高兴有这样的变化），嚼着嘴巴๒前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗ç，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，提供众人一些娱乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏（在这个时候看起来，可能性似乎不是那么的低），就这样，他们一个接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消เ息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电å依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到เ了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则ท是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那ว么严重，巨人的狂吼也似乎没有那么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖（如果你们还记得，许多天前，他在比尔博的饭厅中也是这样做），藉着法杖的光芒彻底探索这个洞穴。
“没时间了，”巫师说。
“可是──”比尔博说。
“你的早上好还真是有很多用处哪！”甘道夫说：“这次你的意思，是想叫我赶快滚蛋，如果我不走，早上就不会好，对吧？”
“早上好啦！”他最后终于忍不住说：“多谢你好心，我们这边可不需要任何的冒险！你可以去小丘另一边或是小河附近打听看看。”他这句话的意思，就是请对方赶快滚蛋，不要再烦人。
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到เ金银之前，家传宝钻先留แ在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索ิ林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中ณ又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么เ漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中ณ午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到森林中ณ。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差ๆ，通知丹恩日夜兼程火赶来。
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早ຉ就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧ู急军情。丹恩已๐经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲，膝盖以下则是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个ฐ小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁盔、着铁ກ靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久ื之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部ຖ队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧ງ有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹ล恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么เ资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方แ交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之ใ间的平地展开攻势，因为ฦ这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴๒德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中ณ的矮人，送出交换宝钻的金银之ใ后才让步，因为ฦ，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为ฦ索林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方แ人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略๓（因为索ิ林和丹ล恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报），不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴๒德立即派出信差前往洞门口察看，却没有现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部队现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留แ。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消เ息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方แ飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧ู密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中ณ间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已๐经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经出阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之子）已๐经挥军南下。丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧ງ不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料，被后世称为ฦ“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则ท是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个北方大6。半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下（也是他们的都所在地）集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方แ，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之ใ间的平地后，他们的形迹才被人现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之快，大出他的意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划ฐ。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中ณ，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中ณ，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中ณ。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中ณ充满了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则ท是沿着东坡固守阵地，巴๒德和极少数的人类及精灵，爬到เ东边山脉的顶点来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已๐经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为ฦ他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中ณ所扮演的角色实在微不足道。事实上，我必须说清楚，他在战斗ç刚开始的时候就戴上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人部队冲锋的阵势中ณ，这样的魔戒并没办法提供完整的防护，同样的，魔戒也无法阻挡无眼的刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。
精灵们是守军中ณ先动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌进低处的谷地之后，他们立刻๑居高临下以箭雨压制敌军，每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火插进敌人身体。在仇恨的箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。
精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中ณ，铁ກ丘陵的矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹ล恩万岁！”的战呼，挥舞着沉重的鹤嘴锹从另外一边展开突击；来自大湖边的人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中ณ的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
半兽人已经从另外一边绕上了山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手的胜利瞬间化为ฦ泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中ณ，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个ฐ身材都异常高大，手持锋利的钢๐铁弯刀。很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则ท死守在国王四周。
一声惊人的呼声吸引了所有人的注意力，龙穴门口传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中ณ，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中ณ闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中ณ红热的黄金一般耀眼。
山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
“跟我来！跟我来！精灵和人类！跟──我──来！同胞们，冲啊！”他的声音在山谷中，如同胜利ำ的号角一般来回震汤着。
丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。许多人类也狂奔而来，连巴德都拦阻不住他们，另一方侧翼的精灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低处，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸体。座狼群完全被冲散，索林直冲向博格的禁卫军，但他左突右刺，就是无法突破禁卫军的阵线。
此时，他的身后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿精灵们也献出了碧血。随着战线的开拓，他的进展度越来越慢，他的兵力太少了，侧翼更无人防卫；很快的，反攻者遭到了逆袭，原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方แ的打击，半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索ิ林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到เ两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部ຖ分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，一部分是因为ฦ（当然，这是他血管内的图克
家族血统作祟）如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。同样的，甘道夫也坐在地上，陷入了沉思，似乎在准备最后一个玉石俱焚的法术。
看来已๐经决到最后的胜负关键了。“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么เ多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着庞伯、巴林、菲力、奇力和其他人都死无葬身之ใ地；还有巴德、人类和精灵们也是一样。我真是可怜！我听过了这么多传颂战争的歌曲，一直都明白虽败犹荣的道理，可是等到实际经历的时候，却还是感觉很不舒服，更别提那股子失望的感觉了。真希望我不在这里！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“巨鹰！巨เ鹰！”他大喊着：“鹰王来了！”
比尔博的视力极少出错。巨鹰乘着风势，一群一群地出现，以这个ฐ数量来看，似乎整个北方的鹰群都集结在鹰王的麾下。
“巨鹰来了！鹰王来了！”比尔博挥舞着手臂大喊大叫。虽然精灵们看不见他，却还是听得见他出的吵杂声。很快的，他们也开始大喊，许多好奇的目光也开始跟着搜寻着天际，不过此时所有人依旧只看得见南方แ山脉矗立在天际的轮廓。
“老鹰来了！”比尔博又再次大喊了一次，在同一瞬间，山上丢下来的石头重重地砸在他的脑袋上；他轰然一声倒下，丧ç失了知觉