他本来就不预期会有很多人自愿，因此他也没有多失望。菲力和奇力看起来十分不安，其他的人连虚晃一招都不愿意。唯一的例外是专责站岗的巴林，他对比尔博相当有好感，因此，他愿意先走进去一段距离，如果有必要的话，他会求援的。
“喔，索恩之子索林·橡木盾，如果你的意思是说你觉得我该先进这个密道，”他插嘴道：“请你说清楚好吧！我可能会拒绝的。你们已๐经被我救了两次，这可不在原先的契约规定里面，因此，我认为ฦ我已经赚到了部ຖ分的报酬；不过，我老爸常说，‘事不过三’，我也觉得我不应该拒绝。或许，我对于自己的好运已经比过去要更信任了些！”他的意思是说，在离开他的住所之前；但这似乎ๆ已经是好几世纪以前的事情了，“但我还是认为ฦ应该赶快去看看，把事情结束。谁要和我一起去？”
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖的时候，太阳已๐经落了下来。长湖的边缘有着像山崖一样的陡峭大门，底下还有许多的屋顶。这就是长湖了！比尔博之前从来没有想过，除了海以外，会有任何的水看起来这么เ广阔；事实上，连湖的对岸看起来都十分的遥远。而在它长形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至连湖岸都看不见。比尔博看过这附近的地图，因此，他才知道奔流河从山上流下，和密林河连手把这个可能一度是个ฐ深邃山谷的地形给化成了一座湖泊。在湖的南方，两河汇流之后的河水以雷霆万钧之ใ势落下瀑布，流向未知的彼端。在这寂静的傍晚，他们从这里就可以听见远处传来的低吼声。
他只知道这条河似乎不停地往前伸展，永远不会结束。他很生气，鼻子又冷冰冰的，而且，他越靠近孤山，就越觉得那座山脉正在对他皱眉，似乎ๆ不高兴他竟然胆敢靠近它。不过，过了一阵子之后，河水往南边转向，山脉ำ也变得不那么狰狞了。到เ了下午，两岸转成了多岩的地形，河水也变得更深更湍急，让大伙快地航向目标。
他小心翼翼地走了不远的距离，现到眼前有块地方陷入一片漆黑中，比四周的黑影还要乌黑，彷佛是被永不褪色的午夜所笼罩，随着他越来越靠近，他才知道那ว是由á层层叠叠的蜘蛛网所构成的；不只如此，他还现了有又大又恐怖的蜘蛛就盘据在头上的树枝上，不管有没有戒指，他都因为ฦ害怕被现而浑身抖。他躲在树后面，打量这些怪物，在森林寂静的气氛中，他现这些怪物正在交谈着。它们的声音有点像是微弱的嘶声和摩擦声融合在一起，但他还是可以勉强听清楚其中大部ຖ分的内容。它们正在讨论矮人！
到了最后，他勉强猜测昨天晚上的呼救声传来的方แ向，藉着运气的帮助（他这辈子生下来就有很多好运），他猜的实际上并没有差太远，到时候你们就知道了。在下定决心之后，他开始小心翼翼地往前走。哈比人十分擅长无声行动，特别是在森林中，我之ใ前应该已经跟你们说过了；而且，比尔博在开始冒险前已经戴上了戒指，这也是为ฦ什么蜘蛛们完全没看见、也没听见他的到เ来。
像潮水滚动昂扬；
冷风吹自山脉上，
“如果有个半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚๐，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己想办法解决这些问题。只要我们能够找到เ他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为什么会把他丢下来？”
“看来，这应该是个池子或是湖泊。”他想。但他还是不敢贸然冲入黑暗中。他不会游泳，而且，在他脑中还开始浮现水中的那些黏滑生物，以及它们突出的盲眼在水中探索ิ着的景象。的确，在山脉ำ底下的池水或是湖泊中ณ有着奇怪的生物：那是历经无数年代演化的怪异鱼类，它们的祖先不慎游进这条死路，就再也无法离开。而它们的眼睛则因应在微光中视物的需要，演化得越来越大。除此之外，这里还有很多比这种地底鱼还要黏滑、恶心的生物。即使是在半兽人们开凿的洞穴中ณ，也有不为他们所知的生物悄悄溜进来居住。有些洞穴是在半兽人迁进来之ใ前就已存在，他们不过将它扩大利用，彼此开通而已。在这些洞穴中，原先的主人依旧悄无声息地在角落潜行，伺机猎捕毫不提防的猎物。在这一池黑水的旁边居住着咕鲁，他是个矮小、黏滑的生物。我不知道他来自何方แ，也不知道他究竟是谁，或是什么生物。他就是咕鲁，和黑暗一样难以捉摸，瘦削的脸上拥有一双大而苍白的圆眼。他拥有一艘小船，让他可以在湖上寂静无声地划行；这池水的确是座湖，又广、又深，冰寒澈骨。他将有蹼的大脚๐伸出船舷外拍水前进，连一个水泡都不会冒出来，这就是他无声无息的行事风格。他一向用他那双像油灯一样的苍白大眼搜寻湖中的盲鱼，再用迅捷如闪电的细长手指将它们抓起来。他也喜欢吃肉，只要他能吃到半兽人，他就会把握机会好好享受，但他行事小心，不想让半兽人们现他的存在。只要有半兽人在他于湖边梭寻时走到水边，他就会从身后勒住倒楣的猎物。不过，半兽人也觉得在这地底深处的幽黑湖水中，似乎ๆ隐伏着邪ิ恶的力量，因此，他们并不常出现在这个ฐ地方。许久以前，当他们挖掘隧道的时候，曾经来到เ这个湖边，当时他们现通道无法继续下去，所以，这条路就此中断。在平常时候，半兽人根本没有理由来此，除非大王派他们前来。有些时候，大王会突然想要吃湖中的鱼，而在不少次的经验中ณ，鱼和使者都就此消失不见。
突然间，他毫无预警的踏入了水中！哇！这水冰寒澈骨，让他猛然之ใ间精神一振。他不知道这究竟是道路上的一池积水，还是切过隧道的地底河流，或是某个地下湖泊的边缘。到了这里，宝剑几乎ๆ不再出任何的光芒。他停下脚步，集中注意力的时候，可以听见从洞顶落到水中的水滴滴落声，除此之外似乎就没有任何声音了。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差ๆ点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎ๆ完全消เ逝了。
“终于到了！”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中充满着树木的香气，在河对岸的山谷中ณ有着温暖的灯光。
在银项练上挂着
藏于宝剑柄上的钻箍。
原为使徒，魔塔伊桑加德的主ว人，后来在修炼魔法时被索伦控制。影片中有关他的戏份只演到เ《双塔奇兵》的结尾，伊桑加德被树精恩特放水为止。其实原著中他后来逃脱监禁，并一度带领军队攻陷了弗罗多的故乡夏尔国。正义联军胜利后，萨鲁曼被驱逐，并与其手下“饶舌鬼”《双塔奇兵》中西尔登国王身边的那ว个佞臣自相残杀而死。
魔法师萨鲁曼
但是，在被火舌吞食的城镇中ณ，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领ๆ他们的领ๆ袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之ใ王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾ุ，他最后一次弯弓搭箭。
突然间，一个黑影从黑暗中ณ飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地现：自己竟可以了解对方的语言，因为ฦ他身体内流有河谷镇的血统。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，当恶龙头飞回来的时候，注意它左ุ胸的空隙！”当巴๒德开始思索ิ它的情报时，黑鸟把握机会，把山上生的一切都告诉了他。接着，巴德将弓弦拉满，直到耳际。恶龙又盘旋๙飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上。
“箭哪！箭哪！”射手说：“黑箭哪！我把你留到最后，你从来不曾让我失望，也因此我每次都会将你捡回。我从父亲手中继承了你，而他也是从先祖手上得到了你。如果你真的是来自山下国王的熔炉，那么เ请凝聚所有的力量，一击中目标吧！”
恶龙俯冲到最低点，当它翻转过来，露出腹部时，镶满钻石的胸口反射着火光──只有一处例外。巨弓咻地一响，黑色的羽箭激射而出，直朝向恶龙毫无防护的左胸而去；它灌注了巴
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
轰然一声，它的身体砸中长湖镇，它最后的反扑都化为碎片和火焰。湖水怒吼着涌了进来，大量的蒸气一股脑地冒出，整个天际都陷入一片白烟中。一阵嘶嘶声，湖水卷动，一切就陷入了沉寂；这就是史矛革和伊斯加的末日，但却不是巴德的末日。
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能ม可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田à以及牲畜ไ大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已经死了。不过，当时他们并没有意识到เ这其中ณ的意义。
哀伤的人们在湖西岸聚集起来，在寒风中瑟缩着抖。他们开始埋怨和指责镇长，当有人留แ下来为了保卫城镇牺牲的时候，镇长竟然想要逃跑。
“他或许只适合作生意，特别是他自己้的生意，”有些人抱怨道：“但有重要事情生的时候，他一点用也没有！”他们称赞着巴德的勇气和他最后的一箭。“如果他没被杀就好了，”他们异口同声地说：“我们会把他拥戴为ฦ王。吉瑞安的后代，射龙者巴德！真可惜他牺牲了！”
在这一团混乱中，一个高大的身影从阴影中走了出来。他浑身湿透，黑紧贴在他的肩膀和脸上，眼中ณ闪耀着熊熊的火焰。
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”
“巴德王！巴德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中ณ选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴德王回到他自己的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“我们要巴德王留在这里！”附近的人们开始大喊道：“我们已经受够了老头子和土财主ว了！”更远的人则是开始欢呼：“弓箭手上台，管帐的下台！”湖边因此而变得热闹非凡。
“我应该是最后一个小看射手巴德的人，”镇长疲倦地说（因为巴德现在就站在他身边）：“他今晚为我们的城镇付出了许多，理应获得我们的感谢以及崇高的地位，值得为他撰写许多歌曲歌颂他。但是，镇民们，为什么？”镇长突然站了起来，用洪钟般的声音说：“为什么我要成为你们宣泄不满的对象？我到เ底犯了什么错？请容我反问各位，究竟是谁把恶龙吵醒的？是谁从我们这边获得了昂贵的礼物，让我们相信古代的歌谣将会成真？是谁利用了我们的好心和对美好未来的期盼？他们送来了什么样的黄金？那是龙焰和破坏！我们应该向谁求偿，应该请谁安置我们的孤儿和寡母？”
相信你们也看得出来，镇长会爬到这个位置并不是毫无理由的。他的一番演说让人们暂时忘记了新王，将怒气转到索ิ林和他的同伴身上。他们开始咒骂起这些人，之ใ前曾经大声歌颂โ过这些矮人的家伙，现在反而用更大声的音量指责他们刻意吵醒了恶龙！
“愚蠢！”巴德说：“为什么要把你们的精力和怒气，泄在这些可怜的家伙身上？毫无疑问的，在史矛革飞来之前，他们一定早死于烈火之中。”就在这个ฐ时候，他突然想起山脉ำ中的宝藏现处于无人看守的状态中，于是沉默下来。他想到镇长说的话，想到将河谷镇重建，铸造无数的金钟，一切都只要他能ม找到人力就可以办到！
最后，他说话了：“大人，这并非是生气或是抱怨的时候。我们还有工作要做。我依然服从您的领导，不过，或许过一阵子，我会考虑你的建议，带着愿意跟随我的人一起往北走。”
然后，他就走上前去，开始安排照顾ุ伤患的工作。镇长怒目看着他的背影，依然动也不动地坐在地上。他的脑筋不停转动，但却没有说什么话，唯一的例外是叫人生火和带食物过来给他。
巴德不管走到哪里，都现人们开始谈论起那些无主的宝藏。人们说那足以补偿他们所受到的损失，让他们可以很快的复兴，甚至可以让他们拥有足够的钱购买南方的奢侈品，这让他们燃起了无限希望。遮风避雨的地方แ并不够（镇长就占了一个），食物也不充裕（连镇长也吃不饱），许多人因为过度伤悲或是着凉而身体不适，原先毫无伤逃出的人因为这样而死亡。接下来的日子里，人们经历了相当惨重的饥荒和疫病。
在此同时，巴德扛起了领导众人的责任，他安排一切事物的运行，不过总是以镇长的名义，他在安排人们住宿和求温饱的方面绞尽脑汁。如果没有人伸出援手，可能大部分的人都会死在接下来的寒冬中。幸好，援助很快的到เ来；因为ฦ，巴德当机立断ษ派出信差沿河进入森林，请求木精灵国王的援助，在史矛革死后第三天，信差们就遇上了一群刚开拔的部队。
精灵国王从和他子民友好的鸟类口中ณ，已经得到了情报，也明白了事情的大致经过。在恶龙所造成的荒地中，一切有翅膀的生物几乎ๆ都起了骚动，空中充满了盘旋๙的鸟类，它们的信差开始四处盘旋๙，兴奋地啁啾着。很快的，消息就传到了幽暗密林：“史矛革死了！”树叶骚动着，敏感的耳朵也跟着竖了起来。即使在精灵王骑马出之前，这些消息就已经通过了迷雾山脉的森林，来到了比翁的耳中，连半兽人们都开始在洞穴中ณ研议下一步的战略。
“我想，这是我们最后一次听到索林·橡木盾的消息了，”国王说：“如果他留แ在这边继续当我的客人，或许还可以保住一命。反正，这是一场带来改变的飓风，”他补充道：“每个人都会感受到新变动。”因为ฦ，他也没有遗忘传说中索尔的财富。因此，巴德的信差才会遇到เ他率领着弓箭手和长枪兵浩浩荡荡的行军。乌鸦欢欣鼓舞地聚集在他们头上，因为ฦ它们认为ฦ战火将起，这一带已๐经很久没有过这样山雨欲来的局势了。
不过，当国王收到巴德的求援时，他感到十分地同情，他毕竟还是善良种族的国王。于是，他将原先直指孤山的大军调转方向，先沿着河流往长湖进。他没有足够的船只装载所有的部ຖ队，许多人被迫步行，不过，他也预ไ先运了许多的货物过去长湖救济。精灵的脚程很快，虽然这个年代，他们已经不像过去一样熟悉长湖和森林之间崎岖的地形，但他们前进的度依旧ງ不慢，在恶龙死了五天之后，他们就来到了湖边的废墟。正如同预ไ期的一样，人们十分欢迎他们的到来，镇长和人类已๐经准备好以相当的条件换取精灵王未来的援助。
他们很快就规划好了一切，老弱妇孺和镇长都留แ下来，许多工匠和精灵也留在当地日夜不休地赶工ื。他们砍伐树木，收集从河上流下的浮木，在湖边搭建许多小屋，准备用来抵挡寒冬。在镇长的规划ฐ之下，他们开始兴建一座更大、更好的新า城镇，只是位置和之前不同。他们将城镇又往北方移动了一段距离，因为他们对恶龙安眠的水域从此心生畏惧。它永远不会再有机会回到เ它的洞穴中，只会躺在这冰冷的湖底，身躯如同岩石般的僵硬。此后数十年，每当天气清朗时，人们还是可以看见它巨大的尸骨。没有多少人胆敢越过这受诅咒的地方，更没有人敢冒险潜入附近，打捞它身上沾黏的珍贵珠宝。
其余所有可以拿起武器的成年男子，和精灵王的大部分兵力，全都准备往北边的山区进。就这样，在恶龙死亡后十一天，他们的部队就越过了湖另一端的岩石，进入了恶龙一手造成的荒地上