阴影日夜不分潜伏，
林中却无叶受扰：
“毕竟他是我的朋友，”巫师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”
“我给他们一个惊喜好了！”他想，边悄悄地潜近山谷中的灌木丛。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
现在，对于比尔博来说，这情况的确是身陷绝境。不过，大家也都应该知道，哈比人们面对这情况并不会像你我一样的绝望。哈比人和我们这些普通人不同，虽然他们居住的洞穴通风良好、装潢可爱，但至少他们还是比我们适应这些地底的隧道，也更能够保持在地下的方向感。（当然，在他们被撞肿的脑แ袋恢复正常之后，就更不会搞错方向了）此外，他们也能够悄无声息地移动、轻易隐藏行踪，而受伤之后复原的度更是惊人；他们还拥有一箩筐的古老谚语，人类不是从未听过，就是早已忘怀。
“回去吗？”他想：“最好不要！往旁้边走？不可能！往前走？这是唯一的希望！出吧！”因此，他站了起来，藉着宝剑的照明，一只手扶着墙壁往前走，一颗心则是噗通噗通地跳个不停。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟ງ悉的甘道夫带领ๆ之下也不例外。
这天上午过去了，已经是下午的时光，但在这一片沉寂的荒地中ณ依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间的任何地方。他们一路上现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地现，脚底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
拥有无尽黄金和宝珠，
远古国王和精灵般的贵族，
索ิ伦的野心促使中土民族再一次联合起来与邪恶作战，这便是影片第一部开头的大战场面。战争的结果是索ิ伦战败。但指环王仍遗留在世间，不断地诱惑世人，并耐心地等待着索伦再度复活。
原为使徒，熟悉建筑和铸造工艺，后来被麦尔柯诱惑成为他的弟子。麦尔柯败亡之后，索伦的身份并未败露。他化装ณ成陌生人请求精灵为他铸造19只指环王，分赠给不同种族，并在19只之ใ外偷偷锻造了一枚法力强大的“至尊指环王”，企图以此来控制其它的持戒种族。惟一毁灭至尊指环王的办法，是将其投回到เ当初铸造它的烈火之中。
“我打赌他们现在可能都死了，”第一只说。
“应该还没有，我刚刚才看到有一只正在挣扎着，我想他们多半刚从美梦中醒来，请容我来示范给你看。”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到เ树枝上挂着十几个椭圆球的地方แ。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚๐，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
蜘蛛走到เ最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那一定是可怜的老庞伯！”然后，那ว蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛出彷佛足球被踢中的声音就这么เ摔了下去，好不容易才靠着自己的蛛丝保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我很快就会结束这一切！”那只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
比尔博当下就明白，是该他做些什么เ的时候了。他没办法和这些怪物正面对抗，手上也没有弓箭；不过，在经过一番搜寻之后，他现附近有条干枯的水道，上面有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个高手，他没有花多少时间就找到了一颗鹅蛋大小、十分趁手的石头。在他年纪还小的时候，他时常对着各种各样的东西丢石头，到เ了最后，连兔子和松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就立刻迅如闪电地逃之夭夭。在他长大之后，他还是对于掷飞镖、套环、保龄球这类需要瞄准和投掷的游戏乐此不疲；事实上，除了吐烟圈、猜谜和煮菜之外，他还有很多其他的兴趣，只是我之ใ前来不及详细告诉你，现在也没时间罗唆。当他捡起石头之后，蜘蛛已๐经走到เ了庞伯身边，很快的，他就会死在蜘蛛的毒液之ใ下。就在那电光石火的一瞬间，比尔博掷出了石头，飞石击中了蜘蛛的脑แ袋，让它从树上摔落在地上，所有的脚๐都卷曲了起来。
第二颗石头毫不留แ情地打穿蛛网、扯断蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大骚动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到เ石头飞来的方向，它们立刻以闪电般的度倾巢而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能够捕捉到敌人。
不过，比尔博在此之前早ຉ就溜到另外一个方แ向去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好；他想要让这些蜘蛛陷入既愤怒、又好奇和激动的状态中ณ。当大约有五十
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中ณ唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
老胖蜘蛛在树上结网！
看不见我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，
找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，
蜘蛛蜘蛛，查不到เ我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就别ี赖在树上！
这歌或许听起来不怎么样，但你也必须知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到เ了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚๐，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫ฑ上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
比尔博又换了个新的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已๐经分别冲到เ不同的地方，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团团包围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一歌：
懒โ罗伯，傻卡伯，
织着网子想抓我。
我的肉肉甜又香，
你们还是找不到我！
我在这儿，顽皮小苍蝇；
你呀实在胖又懒โ。
抓不到เ我呀，别ี想赢，
让你在蛛网里气得惨。
他歌一唱完，就现两株大树之间的最后空间被蛛网给封闭了，幸好，那不是完整的蛛网，只是两股在大树之间来回缠绕的粗丝。他拔出了短剑，将蛛网砍成碎片，继续唱歌。
蜘蛛们看得见那宝剑，但我想它们不知道那是什么东西；立刻，一整群蜘蛛就气冲冲地飞奔向哈比人。它们的双眼突出，长着毛的触角四处挥舞、口钳挟个不停；它们追着比尔博一直冲入森林，然后，他又无声无息地溜了回来。
他知道，在蜘蛛们放弃追逐，回到悬挂矮人的树上之前，他只有非常短的时间，在这段空档中ณ，他必须要救出这些家伙。这个ฐ任务最麻烦的部ຖ分，就是要爬上那挂着许多矮人圆球的低矮枝丫ฑ上，如果不是有蜘蛛留了一条蛛丝下来，他可能ม根本爬不上去。藉着蛛丝的帮助，即使那黏黏的东西缠在他的手上，还弄痛了他的手，他还是勉强爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然还有一只又老又胖的奸诈蜘蛛，被留下来看守这些俘虏，它正忙碌地东戳西戳，看看哪个俘虏比较汁多味美。它正准备在其他人都不在的时候好好享受眼前的美食，很不幸的，比尔博急着办正事，没有时间浪费；因此，在它回过神来之前，刺๐针就结束了它的性命。
比尔博接下来的工作是要松开矮人的束缚。他该怎么做呢？如果他切断ษ蛛丝，可怜的矮人一定会轰地一声摔落到地面去。他小心翼翼爬上树枝（他的脚步却让所有可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟ງ的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。
“菲力还是奇力吧……”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃娃在跳舞了！
最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由于他整夜都挂在树枝上，只露出一个鼻子呼吸，再加上身体中还留แ有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则ท是中得比较深。
就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中烧的回来时，树上还挂着五名矮人。
比尔博立刻๑冲到最靠近树枝的主干旁，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到เ他的，到时候我们会把他的脑袋挂起来风干。”
在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久ื，大家就都重获自由，只是，没有人确定在那ว之后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交手，看来将会有一场血战。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到เ庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针ฤ的时候，宝剑彷佛因为ฦ能ม够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之ใ前，地面上已经多了十数具的死尸。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中！”因为他现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已经汤到了他们头上。
矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针ฤ，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。
战斗就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。
最后，比尔博别无选择，只能透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾，可惜想不出别的方法。
“我等下就会消เ失，”他说：“我会想办法把蜘蛛引开，你们必须要聚在一起，往另外一个方แ向跑。最好是往左ุ边，那里是我们最后一次看到精灵营火的方向。”
在这一团混乱中，矮人们昏沉的脑袋实在很难理解他说的话。但蜘蛛们依旧不停的进逼，缩小包围圈；最后，比尔博觉得不能再拖延了，他突然间戴上了戒指，矮人们这才惊讶地现他消失了。
很快的，在右边的树林里面传来了“胖猪胖猪！”和“懒惰虫！”的咒骂声。这让蜘蛛们非常生气。它们停下脚步，有些朝着声音的方向冲了过去；然后，唯一听懂了比尔博计策的巴林，带着其他人展开反攻。矮人们聚拢在一起，对着左ุ边的蜘蛛丢â出大量的石头，趁机冲出包围圈，在他们身后的喊叫声和歌唱声突然间消失了。
矮人们暗自希望比尔博不会被蜘蛛给现，但状况逼得他们无法回头，只能继续前进，可惜，度还不够快。他们又累又难过，即使背后有许多蜘蛛穷追不舍，他们也只能ม用相当缓慢的度拖着步子前进。由于度实在太过缓慢，他们被迫不时停下来对抗那些追上来的蜘蛛；不久之ใ后，已经又有一些蜘蛛赶到他们附近的树上丢下黏稠的蛛丝，阻碍他们的前进。
看来战况又陷入了绝境，比尔博却从旁边突如其来地杀入蜘蛛包围圈中ณ。
“快走！快走！”他大喊着：“让我来断后！”
他也真的做到เ了，他前突后刺๐，割断蛛丝，砍劈蜘蛛腿，只要有蜘蛛胆敢靠近，他就刺๐穿它们肥胖的身体。蜘蛛们满腔怒火，出可怕的声音，诅咒着眼前的小敌人；但是，它们已经知道了刺针的厉害，根本不敢太过靠近。因此，不管它们再怎么咒骂，猎物们还是不停地往外溜走。这过程实在是让人感到无比的煎熬，似乎花了好几个ฐ小时之久。最后，正当比尔博觉得再也举ะ不起宝剑的时候，蜘蛛们突然放弃了，不再紧追不舍，而是回头跑回它们聚居的地方。
矮人们这才注意到，他们已๐经来到了原先精灵营火出现的地方，不过，他们不能确定这是否就是现营火的地点。看来似乎这些地方依旧有着善良的魔力残留แ，让蜘蛛们不敢轻举妄动。这里的天光比较翠绿，树木也不再鬼气森森，他们终于有机会可以休息，喘一口气。
大伙躺在那ว边休息了好一阵子，但很快的，他们就开始好奇地提问。他们让比尔博详细解释了消失的方法，找到戒指的这件事情让他们非常感兴趣，有一瞬间甚至忘记了他们自己的困扰。巴林对此特别有兴趣，他坚持比尔博把咕鲁的故事从头到尾讲一遍，包括了谜语和戒指都必须ี一字不漏。过了一会儿，天色渐暗，他们也开始问起了其他问题：这里到底是哪里？原先的小径又在何处？有没有食物？接下来该怎么办……他们一遍又一遍地问着这些问题，似乎期待小比尔博能够回答这一切。从这种的态度，你们就可以看出来，他们对于巴金斯先生的看法已经完全改变了，开始对他表现出相当的尊敬（甘道夫早就预ไ言过了）！他们真的认为他会想出好方法改变这一切，而不只是在抱怨而已。他们都很清楚，如果不是哈比人冒着生命的危险来营救，他们可能ม早都死了。有几名矮人甚至立刻๑来了个ฐ九十度的鞠躬，不过随即因为腿软而倒在地上，一时之ใ间爬不起来；即使在知道了神秘消失的真相之后，他们也并不会因此而贬低了对比尔博的看法，因为他们都明白，比尔博不只有一枚魔法戒指，还有急智和好运，这些都是他们非常需要的宝贵资产。事实上，他们对于比尔博的称赞，让他也开始觉得自己是名伟大的冒险者；只不过，如果有东西可以吃，他想自己应该会更勇敢些。
糟糕的是，当时没有任何可以吃的东西，而且又没有任何人有力气去四下搜寻，连原来的小径都找不到。原来的小径！比尔博疲倦的脑海中只有这几个字。他只能ม看着眼前无穷无尽的树木不停延伸，不久之后，大伙又都沉默下来，只有巴林例外。在大伙都安静下来、闭上眼睛休息之后，他还是依旧自由自语，自得其乐地笑着：“咕鲁！呵呵，原来是这样！原来他是这样溜进来的？我这才知道。巴金斯先生，你还说是悄悄地溜进来的？还把钮扣洒得满地都是！真是个好比尔博──比尔博──比尔博──波──波──波──”然后他就睡着了，四周陷入完全的寂静。
突然间，德瓦林张开了眼睛，看着四周。“索林呢？”他问道。
大伙感到无比的震惊。这里真的只有十三个ฐ人：十二名矮人，还有一名哈比人。索林到底跑哪里去了？他们开始幻想着索林到底遭遇到什么样的恐怖命运，究竟是被魔法还是被邪恶的怪物给抓住了呢？每个ฐ人都不禁感到背脊上一阵寒意，然后，他们还是难以抵抗睡意，一个接一个地睡着了。随着傍晚进入深夜，每个人的梦中都充满了各式各样的恐怖梦魇。由于他们太过疲倦和难过，根本就没有力气轮班守夜；所以，就让我们来看看另一边的情形吧。
索ิ林其实在更早的时候就被抓了。你还记得在比尔博一踏进精灵营火就睡着的那一次吧？下一次轮到索林第一个过去，因此他也同样的陷入了魔法造成的沉睡中。矮人的喧闹声都被夜色所吞噬，当蜘蛛绑住矮人的时候，他们的呼声也没有任何人听见；第二天战斗的呼喊声，也对他丝毫不构成任何的干扰。因此，木精灵无声无息地出现，将他绑起来带走。
当然罗，那些狂歌欢宴的家伙正是木精灵。他们不是什么เ邪恶的生物，如果说他们有什么缺点，那就是不相信外人。虽然他们拥有很强的魔力，即使在这些日子里他们还是非常小心翼翼。他们和西方的高等精灵不同，他们比较好战，也没有那么睿智，因为ฦ他们之中ณ的大多数（和他们散居于在山脉之间的同胞），都是从没有前往西方仙境的先祖传承下来的。那些光明精灵、地深精灵和海洋精灵，都在海ร外仙山居住了很长的一段时间，变得更美丽、更睿智、更博学多闻，并且明了他们自己的魔法，研究出如何制造美丽和神奇东西的技术，后来他们经过许多年才又回到这个世界来。在这个世界中，木精灵在太阳和月亮的光明间游走，但最爱的还是星辰；他们会在今日早已失落的壮阔森林中漫游，且大多数居住在森林的边缘，在那里，有时他们可以进入森林狩猎，有时则ท可以在月光或是星光下于平原上驰骋。在人类到เ来之后，他们越来越与世隔绝，只在深夜或是清晨出现，不过，这些生物依旧是精灵，也还是善良的种族。
在幽暗密林的东缘有一座巨大的洞穴，里面居住着他们最伟大的国王，在他巨大的石门前，一道河流穿越森林，绵延地流向外面的平原。这个巨เ大的洞穴，四面八方都有数不尽的小开口，而且，它还深入地底，拥有许多的隧道和殿堂。这地底世界ศ远比半兽人居住的地方要干净、光明多了，不会那么的幽深，也不会那么的危险。事实上，国王的臣民大多在森林中居住狩猎，住屋也多半都在地面或是树枝上，柏树是他们最喜欢的。国王的洞穴是他的宫殿，也是他收藏宝物的地方，更是同胞们对抗外敌的要塞。
同样的，那ว也是他们收容囚犯的地牢。因此，他们毫不客气（因为他们并不喜欢矮人，并且认为他是敌人）地将索林拖往该处。在古代，他们曾经指控有矮人意图偷取他们的宝藏，并且和他们掀起了战争；但是在矮人方แ面，却有另外一种版本的说法：精灵国王要求他们打造和提炼金银，稍后却又拒绝付给他们报酬。如果精灵国王有任何的缺点，那一定是对财宝的贪念了，特别ี是对白银和洁白的宝石。虽然他的国库已经拥有无数的宝物，但他还是永不满足，因为他自认还没有获得和远古精灵贵族同样惊人的财富；他的子民不挖矿，也不会铸造金属或是打造珠宝，更懒得花心思进行贸易或是耕种。虽然索ิ林的祖先和这古老的争端一点关系也没有，但每个ฐ矮人都知道种情形。因此，当身上的魔法被解除之ใ后，索林对于精灵们的态度感到非常不满，他暗自决定，绝对不让对方แ从他口中获得任何的消息，或是从身上找到任何的金银珠宝。
当索林被带到เ国王面前之后，对方严肃地看着他，问了他许多问题，但索林只是不停地表示他非常饥饿。
“你和你的同胞，为什么试图攻击我们在欢宴的同胞，有三次之多？”国王问。
“我们没有攻击他们，”索林回答：“我们是来乞讨的，因为我们挨了很久的饿。”
“你的朋友们到เ哪去了，现在又在干什么？”
“我不知道，但我想他们大概还在森林里面挨饿。”
“你在森林里面干什么？”
“找食物和饮水，因为我们挨了很久ื的饿。”
“你们当初为什么เ会进森林？”国王愤怒地问道。
索林闭上嘴，顽固地不愿回答。
“好极了！”国王说：“把他带走，好好看管，看他什么时候愿意开口，就算要等一百年也不在乎！”
精灵们用皮带将他绑起，把他关在最幽深的洞穴中。他们给他很多的食物和饮料，虽然不见得是最好的，但数量却很多。木精灵们不是半兽人，即使是对待死敌也不会失了分寸，唯一会让他们毫不留情的只有那些大蜘蛛。
索林就这么躺在国王的地牢中，在他饱餐一顿ู之后，他开始想念那些不幸的朋友们。过不了多久ื，他也知道了朋友的下场，不过，这段记载在下一个章节，也是另一场冒险的开端，哈比人再度让大伙见识了他的优点