“好吧，”伊欧墨放下长剑：“在这个世风日下的时刻๑，洛汗国境上的陌生人最好不要如此咄咄逼人，先告诉我，你的真名。”
“伊欧墨，请听我一言！”亚拉冈大喊着：“如果你了解一切的真相，你会明白为何我的同伴如此愤怒。我们对洛汗国和它的子民都没有恶意，不管是马匹和人类都一样，在你挥剑之前，愿意倾听我们的解释吗？”
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为ฦ止；剩下的部ຖ分则是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部中。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯ั提力斯，面对即将到เ来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须ี继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部ຖ份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则ท是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。
“让我们看看刺针会有什么反应，”亚拉冈回答。
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“这是因为ฦ我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海很远。在早春之ใ前，这里都会很冷，甚至可能ม会再看见雪花。到เ了远方แ的贝尔法拉斯ั湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到เ一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久之后，我们应该就可以来到เ林莱河汇流口，看到法贡森林，那就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉之ใ间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
“这块土地看起来怎么这么เ荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
“还有一名哈比人！”梅里说：“可不是每个哈比人都把船当作洪水猛兽来看，我们家人就住在烈酒河旁้边。”
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中有些人会划船，勒苟拉斯ั的同胞对于森林中的河流十分熟悉；还有刚铎来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝ຓ王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两ä人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索ิ仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
在那块都灵之ใ础石旁，金雳停了下来，抬头看着。石柱历经风吹雨打，上面的符文也已๐经无法阅读。“这根石柱，是纪念是都灵第一次在这里俯瞰镜影湖。”矮人说：“在我们离开之前，绝对不可以错过这景象！”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那ว蓝色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
波罗莫压低声音嘀咕着，但这里岩石的回音让他的抱怨变得清晰无比：“黑暗地穴中的生物！结果我们最后还是到了这个地方แ，在这一片漆黑中，到底谁要带路？”
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那ว些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么多成员当中，为什么它第一个抓住的是佛罗多？
“神行客，那是什么เ？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方แ没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己้关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方แ出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“我一离开迪耐瑟的领土，就立刻๑往北走。罗瑞安来的消息指出，亚拉冈往那个方向走，而他找到了那个叫作咕鲁的生物。因此我必须先去和他见面，听听他的说法。我不敢想像他到底冒了多大的危险才找到这个恐怖的生物。”
“当我找到这些文字之ใ后，我的任务结束了。因为那段文字的确如同埃西铎所推测的，是魔多和魔王仆从使用的语言。上面所写的内容已经为ฦ大家所熟知。因为ฦ，当索伦戴上至尊魔戒的那一天，三戒的铸造者赛勒布理鹏就从远方感应到了他的语言，听见了他所说的话语；他的邪恶阴谋就这么被揭于世人眼前。”
他们四周的乐音和歌声似乎ๆ都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻๑吗？或许是吧，总有人必须ี要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个ฐ状况？唉，现在先别ี担心这个了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么เ样了！”
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之ใ间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
现在就要把你做成新鲜的生肉片。”
我早就厌倦了啃他的老骨架，
“两星期！”佛罗多说。“这之间可能ม会生很多事情。”
“从布理往东走一天，有座遗忘旅店。我不知道是否有人曾经从那边开始度量过古道的长度，”神行客回答。“有人说它很长，有人的看法则正好相反。这条路已经历史悠久，人们只要能够抵达目的地就不会在乎那么多。我只知道我从这边走过去要花多少时间，在天候良好、没有意外的状况下，从这边到布鲁南渡口要十二天。大道在该处跨越从瑞文戴尔流出的喧水河。由于我们接下来无法走大道过去，我推测至少还要两ä星期。”
四海云游未迷踪；
精光闪耀非真金，
马夫养了只醉猫
大口把那啤酒灌下。
黑暗的大门已敞开，死者之手已断ษ砸。
四肢百骸暖起来！冰冷的巨เ石已崩塌；
他似乎已๐经对他们的背景和家世了若指掌，甚至连他们在夏尔都不怎么เ记得的过往都一清二楚。他们对此并不感到惊讶，不过，对方也不隐瞒这都是从农夫马嘎ะ身上知道的。而且，汤姆对这个ฐ人的看重乎他们的想像。“他脚踏实地，手上沾着泥土，看过大风大浪ฐ，双眼也警醒的很，”汤姆说。很明显的，汤姆也和精灵打过交道；不知透过什么方式，他似乎也从吉尔多那ว边知道了佛罗多的行踪。
在用完晚餐之ใ后，金莓和他们合唱了许多歌。这些歌曲的旋律从山顶欢乐的开始，温柔的潺潺流下，以若有所失的沉默做结。在这沉默中，他们眼前似乎浮现了无比清澈深邃的池水，天空的倒影和星辰在水面上闪动着宝石般的光芒。最后，如同前晚一样，她又再一次的向每个人道晚安，留下他们坐在炉火前。唯一不同的是，汤姆这次看来十分清醒，一连串问了他们许多问题。
“我想到了！”山姆一听到柴火立刻想到新的点子。“我们可以点火来烧树！”
“我带了一柄小手斧来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
“真是太棒了！”他勉强作出欢欣的表情道。“我几乎ๆ感觉不出来自己้搬家了。”
佛罗多四下打量着。这里看起来的确像老家。有很多他自己最喜欢的东西和比尔博的东西（这些东西搭配上新环境变得格外醒目）摆设在四周，梅里都尽量将它们照着袋底洞的布置来安排。这是个十分舒适、美丽、温馨的地方แ；让佛罗多有了种幻觉，彷佛自己真的是要在这边定居，享受退休生活。让老朋友为了这样一个烟幕付出这么多心力让他觉得实在惭愧；他更不知道该怎么对朋友表明自己必须立刻离开的真相。但，这件事不能再拖，一定要在所有人上床之前处理才行。
“没错，”佛罗多说。“你现在有了真正接触之后，你还喜欢他们吗？”
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
四名年轻的哈比人则ท是非常的亢奋；即使甘道夫没来，宴会也很快的热络起来。饭厅里面除了桌椅之ใ外，空无一物。但食物并不逊色，好酒也没缺席：佛罗多的酒并没有一起卖给塞克维尔巴金斯一家人。
九月二十日时，两辆盖上油布的车子缓缓驶向雄鹿地，载着佛罗多所有没卖掉的家具，取道烈酒桥前往他的新า家。第二天佛罗多开始真正的紧张起来，不时张望甘道夫的身影是否出现。当周四，也就是佛罗多的生日当天，依旧如同比尔博宴会那天一样的清朗明亮。甘道夫还是没有出现。傍晚时分，佛罗多举ะ办了他的告别宴会；这次非常的俭朴，只有他和四名帮手一起用餐。但他烦心的几乎吃不下饭。不久ื之ใ后就要与这群好友分离的念头让他心头沉重不已๐。他还不知道该怎么跟他们说。
“我还听说精灵们开始往西方迁徙。他们说他们准备要去港口，暂时还不准备到เ白塔之外去。”山姆含糊的挥舞着手臂，他和其他人都不知道离开夏尔西方边境和旧ງ塔之后还离海有多远。他们只知道在那边有个叫做灰港岸的地方แ，精灵的船只从那边出港之后就再也不会回来了。
“随便啦，”山姆说，“你总不能否认除了我们家哈尔之ใ外，还有其他人也看见很多诡异的人物穿越夏尔，注意喔，是穿越。还有更多的人在边境就被挡驾了。边境警卫从来没有这么忙碌过。”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯ั家的塞克维尔一系人来说是个重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为ฦ他去世之后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个ฐ继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那ว里不要被他们糟蹋了。”
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那群雄鹿地的怪人之中ณ，在烈酒厅被养大。那ว里就像个ฐ大杂院一样。葛巴达克大人在那ว边起码有几百个ฐ亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“你想什么时候走都行，”巫师说。
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之ใ后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹ล恩和铁ກ丘陵的矮人？”
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“巴德王！巴德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之ใ王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴德王回到他自己的国度吧，河谷镇已๐经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯ั加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴๒德，我就是屠龙勇士！”