他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚ธ铎的主城米那斯提力斯，面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯ั一起消失的状况下结束了。在此同时，剩ທ余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎ๆ已经遭遇到空前未有的危机。
一行人秘密的从瑞文戴尔离开，在经过长途跋涉之后，却因意图在冬天横越卡拉霍拉斯隘口而无法通过该处。之后，甘道夫带领ๆ他们从密道进入摩瑞亚矿坑，试图从山底下前往目的地。甘道夫在该处由于和一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身份的亚拉冈继承遗志，带领着众人逃出摩瑞亚的东门，进入精灵的疆界罗瑞安，并且沿着大河而下，来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪，对魔戒念念不忘的生物咕鲁锲而不舍的紧追在后。
“为ฦ什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威แ胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为ฦ越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
“是的，”亚拉冈说：“而且它们是黑天鹅。”
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中有些人会划船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟ງ悉；还有刚铎来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶ะ则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为ฦ遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中ณ；两双眼睛都如同月夜中ณ的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到了一座宽大的了望台，好像一艘巨เ舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己站在一个椭圆形的大厅中，正中ณ央则是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那ว蓝色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
“那就快一点吧！”亚拉冈回头看着摩瑞亚的大门：“太阳西沉得很快，或许在天黑之前那ว些半兽人不会出现，但我们一定得在日落前远离这个地方。今晚应该会是新月，大地会很黑暗的。”
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那ว些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么เ多成员当中，为什么เ它第一个抓住的是佛罗多？
“我脚一踏上那水面，就知道有什么恐怖的东西在附近，”佛罗多问道：“那到底是什么东西？或者那边有很多这种怪物？”
那ว天轮到เ山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方แ走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
“那么เ我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那ว就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
“当我找到เ这些文字之后，我的任务结束了。因为ฦ那段文字的确如同埃西铎所推测的，是魔多和魔王仆从使用的语言。上面所写的内容已经为ฦ大家所熟知。因为，当索伦戴上至尊魔戒的那一天，三戒的铸造者赛勒布理鹏就从远方感应到了他的语言，听见了他所说的话语；他的邪ิ恶阴谋就这么เ被揭于世人眼前。”
当我刚捡起它的时候，它烫得如同烙铁一样，连我的手都烫伤了；让我怀疑ທ是否日后都必须背负着这样的疼痛。但是，就在我下笔的同时，戒指开始慢慢冷却，似乎开始缩小，而它的美丽和外型都没有丝毫的减损。之前如同烈火一般的文字现在也开始渐渐黯淡，变得不可辨认。那是用伊瑞詹的精灵语言所撰写的文字；因为魔多绝没有这么细致的语言。我不懂上面所写的文字，我猜想那该是黑暗之地的语言，充满了恶臭和不祥的音调。我不知道上面写些什么เ邪ิ恶的内容，但我在此抄写一份，免得它就此消失不见。魔戒或许吸收了魔王索ิ伦乌黑双手的高热；吉尔加拉德就是死在那双魔爪之下。或许，如果金戒指经过再度加热，那文字又会出现。不过，我自己可是不敢冒险伤到这宝物；这是索伦的创น造物中唯一美丽得不可逼视的作品，我付出了极多的痛苦才换到它，这对我来说极端珍贵。
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地现，他似乎不再敢正视比尔博，两ä人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个ฐ矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
“还是让我看看吧。”比尔博说。
我早ຉ就厌倦了啃他的老骨架，
闻闻看！舔舔看！
“从布理往东走一天，有座遗忘旅店。我不知道是否有人曾经从那ว边开始度量过古道的长度，”神行客回答。“有人说它很长，有人的看法则ท正好相反。这条路已经历史悠久，人们只要能够抵达目的地就不会在乎那么多。我只知道我从这边走过去要花多少时间，在天候良好、没有意外的状况下，从这边到布鲁南渡口要十二天。大道在该处跨越从瑞文戴尔流出的喧水河。由于我们接下来无法走大道过去，我推测至少还要两星期。”
“瑞文戴尔还有多远？”梅里疲倦的四下打量着。在风云顶上看起来，天地变得十分宽广。
精光闪耀非真金，
注二：请确认对方是真正的神行客。路上有很多形迹可疑的人。他的真名叫作亚拉冈。
大口把那啤酒灌下。
吸引了那人离开月亮
四肢百骸暖起来！冰冷的巨石已๐崩塌；
醒来吧，快乐่的小家伙！听我之ใ命快醒来！
在用完晚餐之后，金莓和他们合唱了许多歌。这些歌曲的旋律从山顶ะ欢乐的开始，温柔的潺潺流下，以若有所失的沉默做结。在这沉默中，他们眼前似乎浮ด现了无比清澈深邃的池水，天空的倒影和星辰在水面上闪动着宝石般的光芒。最后，如同前晚一样，她又再一次的向每个ฐ人道晚安，留下他们坐在炉火前。唯一不同的是，汤姆这次看来十分清醒，一连串问了他们许多问题。
他很快就拿回一个又大又重的拖盘。两人接着又开始忙碌的布置餐桌。哈比人们又惊又喜的看着：金莓的一举手一投足都带着莫名的优雅，而汤姆的怪诞行径又是那ว么的欢欣鼓舞。即使如此，这两ä人的行动一如双人舞般配合的天衣无缝，对彼此丝毫没有妨碍。他们进进出出，绕着桌子行走，很快的就将食物、饮料跟照明布置好了。桌面上放置着许多黄色或是白色的蜡烛。汤姆向客人一鞠躬。“晚餐已๐备妥，”金莓说。哈比人们这才注意到她现在穿着一身银色的衣服，腰间是条白色的腰带，而鞋子则如同鱼鳞一样闪闪亮。汤姆则是一身劲蓝，配着脚上的绿袜子。这顿晚餐甚至比前一顿还要丰富。在汤姆魔幻般的说书技巧ู之下，他们错过了很多顿饭；不过，当食物一上桌，他们腹里的馋虫就立刻醒了过来，让他们饿的如同一周没吃饭一样。这次他们专心一致的埋头苦干，没时间分神唱歌或是交谈。过了不久之ใ后，他们才心满意足的开始大声谈笑。
“我带了一柄小手斧来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
“佛罗多先生，我们行李里面有斧头吗？”山姆问。
佛罗多四下打量着。这里看起来的确像老家。有很多他自己最喜欢的东西和比尔博的东西（这些东西搭配上新环境变得格外醒目）摆设在四周，梅里都尽量将它们照着袋底洞的布置来安排。这是个十分舒适、美丽、温馨的地方；让佛罗多有了种幻觉，彷佛自己真的是要在这边定居，享受退休生活。让老朋友为了这样一个烟幕付出这么多心力让他觉得实在惭愧；他更不知道该怎么对朋友表明自己必须立刻离开的真相。但，这件事不能再拖，一定要在所有人上床之前处理才行。
“你觉得怎么เ样？”梅里从走廊另一边走过来。“我们尽可能ม的在最短时间内把这里布置的跟老家一样。我和小胖昨天才把最后一车货物运过来。”
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
“这个‘他们’是谁？你在说些什么啊？”
九月二十日时，两ä辆盖上油布的车子缓缓驶向雄鹿地，载着佛罗多所有没卖掉的家具，取道烈酒桥前往他的新家。第二天佛罗多开始真正的紧张起来，不时张望甘道夫的身影是否出现。当周四，也就是佛罗多的生日当天，依旧如同比尔博宴会那天一样的清朗明亮。甘道夫还是没有出现。傍晚时分，佛罗多举办了他的告别ี宴会；这次非常的俭朴，只有他和四名帮手一起用餐。但他烦心的几乎ๆ吃不下饭。不久ื之后就要与这群好友分离的念头让他心头沉重不已。他还不知道该怎么跟他们说。
当佛罗多又开始担忧甘道夫的时候，已经是深秋了。迈入九月以后，甘道夫还是音讯全无。佛罗多的生日和搬家的日期逐渐逼近，甘道夫依旧ງ全无消เ息。袋底洞开始忙碌起来。有些佛罗多的朋友前来暂住，协助他进行打包的工作；佛瑞德加·博格和法哥·波芬当然没有错过；他的密友皮聘·图克和梅里·烈酒鹿自然也不会缺席。这一伙人把袋底洞几乎翻了过来。
“随便啦，”山姆说，“你总不能否认除了我们家哈尔之外，还有其他人也看见很多诡异的人物穿越夏尔，注意喔，是穿越。还有更多的人在边境就被挡驾了。边境警卫从来没有这么忙碌过。”
“那么哈尔也不可能看见榆树，”泰德说。旁观者有些人开始大笑和拍手：他们认为泰德这次占了上风。
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能ม倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那群雄鹿地的怪人之中ณ，在烈酒厅被养大。那里就像个大杂院一样。葛巴๒达克大人在那边起码有几百个亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
“我听说是她把他推下去，而德罗哥又把老婆给拉下去，”哈比屯的磨坊主人山迪曼接口道。
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到它们。我想我们很快就要回家了吧？”
“有些还在狩猎，”巫师说：“不过大多数的都已经回到鹰巢去了，它们不愿意留在这里，天一亮就离开了。丹恩献给鹰王一顶黄金的冠冕，誓世世代代永为ฦ盟友。”
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
“请注意，是净利的十四分之一，”他继续道：“我很清楚，在我来说，我很希望赶快可以仔细地评估你们的要求，在公平的分摊之后，再从其中取得我应得的收益。不过，你们恐怕没有我了解索林·橡木盾。我向各位保证，只要你们人还留在这里，他宁愿坐在金山银山上挨饿。”
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”
在这一团混乱中，一个高大的身影从阴影中走了出来。他浑身湿透，黑紧贴在他的肩膀和脸上，眼中闪耀着熊熊的火焰。
“我们可怜的小马完蛋了！”索林说：“只要一被史矛革现，什么都逃不掉。除非有人想要冒险在史矛革的监视下走回去，否则ท我们就必须ี继续躲在这边！”
当史矛革一路用烈焰烧灼着山壁，从北边飞过来的时候，他们只有几秒钟的时间拖着所有的行李冲进洞穴中ณ。热风烤焦了门前的草地，穿透了密门留下的缝隙，让里面的人也都觉得灼热不堪。当它飞过上空的时候，黑暗笼罩了众人，小马恐惧地嘶鸣，挣脱了绳索四下乱跑；恶龙俯冲而下追猎它们，后者就这么消失了。
“这些是从我们国王手中ณ逃出来的犯人。四处骚扰我们同胞、在森林里面鬼鬼祟祟的矮人逃犯，不会有什么เ好意的！”
全部的人都跳了起来。镇长甚至差点从椅子上摔下来。但是，最惊讶的还是划着木筏过来的精灵们。他们挤到镇长的桌边，急迫地说道：
这歌或许听起来不怎么样，但你也必须知道，他急中ณ生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫ฑ上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
想抓我，就别赖在树上！
比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着，“早ຉ餐在哪里？”
“懒โ骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”
“来吧，金雳好友，你可以坐在我背后，”勒苟拉斯即时伸出援手：“这样就没问题啦，你也不需要借马或是担心别人的眼光。”
亚拉冈获得的是一匹高大的暗灰色骏马，当他翻身上马时，伊欧墨说道：“它的名字叫作哈苏风，愿它能ม够带来比他的前任主人加鲁夫更好的运势！”
勒苟拉斯则ท是获得一匹体格较小、但看来性格刚烈的马匹，它的名字叫作阿罗德。勒苟拉斯接着要求他们替他解下马鞍和缰绳。“我不需要这些东西，”他身轻如燕地一跃跳上马背，出乎ๆ众人意料的，阿罗德乖乖๔地让他骑在背上，任凭他号施令，
精灵一向是这样和善良的牲畜打交道的。金雳坐在他身后，死命地抱着勒苟拉斯，模样看起来并不会比小船上的山姆轻松。“再会了，愿你们能够找到所寻找的目标！”伊欧墨大喊道。“希望你们能够赶快回来，让我们的刀剑一同在战场上闪出火花！”
“我会的，”亚拉冈说。
金雳说：“我也会的，我们还没解决凯兰崔尔女皇的事情，我还想要教你说话的礼仪呢。”
“到时我们就知道了，”伊欧墨说：“我今天见识了这么เ多的奇迹，如果将来可以在矮人的斧头底下学习对精灵女皇的尊敬，也不算是什么奇怪的事情。再会了！”
众人随即策马离开，洛汗国的骏马果然名不虚传，过不了多久，金雳回头一看，现伊欧墨的马队已经距离他们十分遥远了。亚拉冈并没有回头，他一边急驰，一边低头贴近哈苏风的颈边，观察着地面的足迹。不久ื之后，他们就来到了树沐河边，也现了伊欧墨之前所说的，从东方แ沃德出现的足迹。亚拉冈跳下马，仔细地观察地面，然后再度上马，继续往东骑了一段距离，小心翼翼地不践踏到这道痕迹。然后又下马检查四方，来回走着以便确定这些人的去向。
“这里没什么เ特别线索ิ，”他回来之后表示：“主ว要的足迹，已经被这些马队回来时给践踏破坏了。他们之前的路径一定比较靠近河边，但这条往东的足迹十分清晰，我找不到任何回头往安都因河走的脚印。我们现在必须慢慢来，确定两ä旁没有任何不引人注意的脚印。从这里开始，半兽人一定已经现了追兵，他们可能会试着在被追上之前带走俘虏。”