“跟我来！”梅里说，“你们就会知道了。”他转过身，沿着高篱往左走，很快就来到一个篱笆沿着一座谷地往内弯的地方。距离高篱不远的地方有条小路蜿蜒的朝着高篱延伸，缓缓往下倾。这条小路两边有着缓缓升高的砖墙，走到一半，两边的砖墙就在小路上会合，底下是一个钻过高篱的隧道，通往另一边的谷地。
“你怎么让我们过去？”佛瑞德加说。
“马嘎有这么可怕吗？”皮聘问。“他是烈酒鹿家的好朋友。当然，他对于贸然闯入的家伙来说是个可怕的对手，而且他还养了一群恶犬。不过，在这一带的人非这么小心提防不行，因为他们已经很靠近边界ศ了。”
“啊，真是一波未平一波又起！”佛罗多脸上的表情看来跟踏上了恶龙巢穴的道路没什么两ä样。其它人看着他露出惊讶的表情。
“大人，是因为ฦ我刚刚才记起来。是这样的，当我昨天晚上把钥๓匙送回我们家的时候，我老爸对我说：‘哈罗，山姆！’他说。‘我以为你们今天一早就已经和佛罗多先生走了哩。刚刚ธ有个奇怪的客人问到袋底洞的巴金斯先生，他才刚走不久。我告诉他该去巴๒寇伯理找你们。不过我实在不喜欢他的样子。当我告诉他巴金斯先生已经搬离了老家之后，他看起来好失望。他还对我出嘶嘶声。这让我打了个ฐ寒颤。他到เ底是什么样的家伙？’我对老爸说。‘我不知道，’他说：‘但他绝对不是哈比人。他又高又黑，低头看着我。我想他可能是远方来的大家伙，因为他讲话有奇怪的口音。’”
“你这是什么意思？”佛罗多惊讶的问。“你之前为什么不早说？”
“难道是为了迎接比尔博吗？”佛罗多问。“难道半兽人不会是更好的对象吗？”
“统御魔戒会照顾自己，佛罗多。它可能会自己滑下主ว人的手指，但持有者绝不可能丢â弃它。至多，他只能ม考虑将它交给别人保管。而这还必须在被魔戒控制的最初期才行。就我所知，比尔博是史上唯一将其付诸行动的人。当然，他也需要我的帮助才办的到。即使是这样，他也不可能就这样把魔戒丢到一旁้。佛罗多，决定一切的不是咕鲁，而是魔戒。是魔戒决定离开他。”
“现在这样说的是我。又有什么不对？即使咕鲁以前这样说过，这东西现在也不是他的了，这是我的！我觉得我应该把它留下来。”
巫师的表情依旧ງ十分凝重、专注，只有他眼中微微闪动的光芒泄漏出这次他真的起了疑心。“以前有人这样称呼过它，”他说，“但不是你。”
树叶依然摇曳啊，
此处青草依旧翠绿呀，
“我们不是小偷，”巴德回答道：“只要你付出我们应得的代价，这宝物自然会还给你。”
最后，索林充满怒气的声音打破了寂静：“这宝钻属于我父亲的，也理应由我继承！我为什么เ要以黄金换回自己的宝物？”好奇心让他忍不住追问：“如果你们这些小偷愿意回答，我倒是很想要知道，我家的传家之宝怎会落到你们手上？”
“喔，索恩之子索林、方แ丁之子巴林，”它嘎嘎ะ叫道（比尔博也可以明白它在说什么，因为它用的是人话而不是鸟语）：“我是卡克之子罗克。卡克已经死了，他之前和你们关系相当密切。我破壳而出已经有一百五十三年了，但我并没有忘记我父亲所交代的事情。现在，我是山中ณ的渡乌领。我们的数量很少，但并没有忘记古代的国王。我的子民也全都聚集在这里，因为南方有了相当剧烈的变化，有些对你来说是好消息，有些则ท不是。听清楚了！鸟儿们从南方、东方和西方回到เ河谷和山中，是因为史矛革死亡的消息已经传了出去！”
过不了多久之ใ后，外面就传来一阵拍击翅膀的声音。黑鸟又飞了回来，另外还有一只相貌相当潦倒的渡乌ไ。它几乎ๆ全盲了，飞起来十分勉强，而它头上的毛也全秃了。它在他们面前笨拙地降落，缓缓地拍拍翅膀，走向索林。
“不知道史矛革在玩什么把戏，不过我想它今天不在家（或是今晚，谁知道呢）。如果欧音和葛罗音没有弄丢火绒盒，或许我们可以弄出一点光线，趁着运气好的时候赶快四处看看。”他大喊着：“来点光吧！有人可以弄出点光来吗？”
比尔博站了起来，现自己弄不清楚东南西北。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
最后，他们却意外地现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那ว边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，现自己正在谷口的悬崖顶ะ端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个ฐ往前走，最后山壁消失，他们才来到เ一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由á于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之ใ手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥๓匙孔、门把的装ณ置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
的人，绝无法从我的魔法大门逃脱！”
俘虏被带到国王面前，虽然他脸色十分凝重，但看见他们疲倦潦倒的样子之后，他还是命令属下松开他们：“反正，在这里也不需要绳索，”他说：“被带进来
菲力认为ฦ他看得见，因此，当他在打量着那个方向的时候，旁边的人给他带来了一条绳子。他们拿过来好几条绳子，在最长的一条上绑了一个原先用来固定背包的铁钩。菲力握住铁ກ钩，试着抓住平衡感，然后将它一抛丢过河对岸。
“朵力是力气最大的，菲力则是最年轻、视力最好的，”索ิ林说：“菲力来这边，试试看能不能看见巴金斯先生说的那ว艘船。”
“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”
“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟ງ悉的卡洛克。”
“可是这问题不公平，”咕鲁说：“宝贝，这不是谜题，不是。”
在比尔博看来，他没什么理由不跟对方讲答案。不过，咕鲁想的比他要快；这是很自然的，因为这么เ多年以来，他脑中ณ一直只有这样东西，一直担心它被人偷走。但此时，比尔博只是不喜欢对方一直找理由拖延，毕竟，他可是冒了极大的危险才赢了这场猜谜比赛。“答案要用猜的，不能用问的，”他说。
抓、拉！拖、打！
喀啦！啪啦！黑色的裂缝！
“你们两ä个赶快上马，我们马上出！”索林说。
在此同时，其他人全都从村庄那ว边冒了出来。他们都骑着小马，每个小马背上还扛着各式各样的行李、背包、包裹和装备。他们还牵着一匹非常矮的小马，很明显地是给比尔博用的。
“失礼了失礼了！多谢你的好意，但我真的不想要任何冒险，至少今天不想。我们说过早安了吧！记得有空来喝茶！对啦，明天怎么样？明天再来，再见！”话一说完，这名哈比人就匆匆忙忙地钻进屋内，在不失礼的限制ๆ下尽快关上大门。毕竟，巫师还是巫师，最好不要得罪他们。
“错，你有！而且还说了两次。我会原谅你的，事实上，我甚至还会亲自送你参加这次的冒险。对我来说会很有趣，对你来说会很有利──甚至，只要你能够完成这次冒险，还会有不错的收入。”
从那柳条河尽头，又深又清的池子中采花；
那里的荷花春初最先绽，夏末最晚谢。
就在那池边，许久以前，注定了我和河之女的邂逅，
美丽的少女金莓坐在那ว池边草地上。
她的歌声甜美，心儿快乐的如小鹿乱撞！
他张开眼，用澄蓝的双目看着众人：
诸位十分幸运，因为我将不会再深入那ว
林中的水洼，
因这已๐是秋末冬初。我也不会再
经过那柳树老头的屋子，因为这春天已过，
等到明年春天，欢乐的河之女娃，
沿着小径在深池中沐浴，那才是我出门的时光。
他又再度沉默下来，但佛罗多实在忍不住要问第二个问题：那是他最想要知道的的答案。“大人，告诉我们，”他问，“有关这个柳树老头。他是什么？我从来没听过这个名号。”
“啊，不要啊！”皮聘和梅里突然间坐直了身。“别现在问！明天早上再说！”
“没错！”汤姆说。“现在是该休息的时候了。有些东西不适合在晚上谈。一觉到天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！也别担心柳树的骚扰！”话一说完他就吹熄油灯，抓起一支蜡烛领着大家走进之ใ前的房间。
他们的踏垫和枕头都又软又舒服，毯子则是白色的羊毛织的。对这一群疲惫不堪的哈比人来说，他们头刚碰到枕头，连毯子都只拉到一半就睡着了。
夜半时分，佛罗多身处在一个ฐ没有光线的梦中。他在梦中看见新月升起，在单薄的月光下有一座高耸的黑墙矗立在眼前，黑墙上唯一的空隙是座黑暗的拱门。佛罗多觉得自己้被某种力量举起，飞越了眼前的黑墙。他这才现这座岩墙是连绵的小丘，在山丘包围之内则是一座平原。平原的正中央耸立着一座高大的尖塔，似乎并非人力所能建造的。在塔顶ะ站着一个人。缓缓升起的月亮似乎为ฦ他而停留แ了片刻，照亮他在风中飘汤的白。从底下的平原上传来邪恶的叫喊声以及狼群的嚎叫声。突然间，有道长着巨翼的影子掠过空中ณ。那身影高举手臂，一道光芒从他的手杖中激射而出。一只壮伟的老鹰俯冲而下，将他抓了起来。底下的声音开始凄厉的叫喊，狼群开始嚎哭。接着传来一阵彷佛狂风般的声响，伴随着从东方แ传来的急驰马蹄声。“黑骑士！”佛罗多猛然清醒过来，马蹄声依旧在耳边萦绕。他开始怀疑自己是否有勇气离开这屋子的庇护。他动也不动的躺着，倾听着身边的任何风吹草动。但四周万籁俱寂，什么动静也没有。过不了多久，他又再度陷入梦乡，沉沉的睡去。
皮聘在他身边睡的十分香甜。但他的梦境突然间有了改变，让他不禁翻身哀嚎起来。他突然醒了过来，耳边依旧可以听见那打搅他梦境的声音：“咚咚、吱呀！”这声音好像是老树的枝丫ฑ在风中ณ舞动、敲着窗户和墙壁。“吱嘎、吱嘎、吱嘎。”他开始担心房子附近是否有种植柳树，忽然间觉得自己并不是住在普通的房子内，而是躺在一株柳树内，倾听着那恐怖的声音再度嘲笑他。他坐了起来，确定自己้是躺在柔软的垫被上，于是又放心的躺了下来。他的耳边似乎可以听见之前汤姆的保证：“别害怕！一觉到天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！”然后他就又睡着了。
梅里的梦中则是出现了水声：那潺潺的流水悄悄的扩散，似乎将整个房子吞没入一个深不见底的池子中。池水在墙边翻滚着，缓慢、持续的往上升。“我会被淹死的！”他想。“水一定会流进来，然后我会被淹死的。”他觉得自己好像躺在泥泞的沼泽中，他猛地跳下床，一脚踩在冰冷的石板地上。这下子他才终于想起自己้睡在什么地方แ，于是又乖乖的躺了回去。他似乎ๆ觉得自己想起，或是再度听见了那话声：“除了月光、星光和晚风之外，没有任何事物可以通过这里的门窗。”一阵甜美的香气吹动了廉幕，飘了进来。他深吸一口气，就再度睡着了。
山姆是四人中唯一一夜无梦的人。因为他跟块木头一样吵也吵不醒