“喔，我们为什么忘记了甘道夫和比翁的忠告！”他懊ิ悔地说：“看看我们现在落到什么窘境！说到เ我们！我真希望这真的是我们，孤单一人实在好恐怖。”
在那之后，他又展开了对森林的探索。森林中的气氛十分凝重，但很明显地他必须先找到เ同伴的下落，因为，除非他们落入了精灵的掌握中（或是更糟糕的东西），否则他们应该就在不远的地方。比尔博觉得大喊大叫并不安全，因此他呆立了一下子，思索着小径到เ底在何方，他又应该先往那个ฐ方向寻找矮人们。
沉默的黑暗悄藏于地里。
阴影日夜不分潜伏，
矮人们想要知道为什么带他来，为什么他不能和朋友一起行动，巫师又为ฦ什么不挑选一个ฐ比较有常识的伙伴。“他到目前为止惹的麻烦，比帮的忙还要多，”一人说：“如果我们还得要回到那复杂的隧道去找他，我建议还是管他去死算了。”
“毕竟他是我的朋友，”巫师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”
即使如此，我还是不愿意身处和巴金斯ั先生一样的处境中。隧道似乎ๆ永远走不到尽头，他只能够确定这条隧道依旧ງ一直往前稳定地延伸，中ณ间偶尔会有一两次的转弯或是曲折。有些时候，透过他手中宝剑的光芒，或是触摸洞壁的结果，可以确定旁边有通往其他方向的岔路。他不太注意这些岔路，每次遇到的时候都快走过，希望能够避开半兽人或是他想像出来的恐怖生物。他走呀走呀，一直不停地往下走，除了有时会出现蝙蝠从耳边飞过的啪哒声之ใ外，他什么也听不见。一开始他还会因为这些恼人的翅膀声而大吃一惊，不过，等到次数一多，他也就见怪不怪了。我不知道他这样坚持了多久，他不想继续往前，却也不敢停下来，就这样一直不停地往前走，到最后他已经疲倦得无法形容，他似乎已经马不停蹄的走了好几天。
现在，对于比尔博来说，这情况的确是身陷绝境。不过，大家也都应该知道，哈比人们面对这情况并不会像你我一样的绝望。哈比人和我们这些普通人不同，虽然他们居住的洞穴通风良好、装潢可爱，但至少他们还是比我们适应这些地底的隧道，也更能够保持在地下的方向感。（当然，在他们被撞肿的脑袋恢复正常之后，就更不会搞错方向了）此外，他们也能够悄无声息地移动、轻易隐藏行踪，而受伤之后复原的度更是惊人；他们还拥有一箩筐的古老谚语，人类不是从未听过，就是早已忘怀。
当他观察着地面的石头时，他的脑แ袋和胡子会跟着左右摇动，众人也跟着他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎并没有更接近旅๓程的终点。下午茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由á于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到了一个ฐ突如其来的斜坡边，连甘道夫都差点闪神滑了下去。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟ງ悉的甘道夫带领ๆ之下也不例外。
他们锤打锻造，捕捉四散光辉，
拥有无尽黄金和宝珠，
使徒
索伦的野心促使中ณ土民族再一次联合起来与邪恶作战，这便是影片第一部开头的大战场面。战争的结果是索伦战败。但指环王仍遗留在世间，不断ษ地诱惑世人，并耐心地等待着索伦再度复活。
“希望我永远不要再闻到苹果了！”菲力说：“我的桶子里面全是那股味道，而且，同时你还无法动弹，肚子饿得慌。现在不管是什么เ东西，我都可以连吃好几个小时，就是苹果例外！”
在菲力和奇力的帮助之下，索林和比尔博终于找到了所有的同伴，并且将他们救了出来。可怜的胖庞伯不是睡着了，就是昏了过去。朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音都喝了不少的水，看起来半死不活。他们是被一个接一个地抱到岸上，浑身无力横躺在那边休息。
“哇！终于到了！”索林说：“我想我们该感谢巴金斯先生和天上星星的保佑。我想这是他所应得的，只是我私底下希望他能够安排更舒服一点的旅程。即使如此，巴金斯先生，我们又再度欠你人情了。在我们吃饱喝足之后，相信我们会更感激你的。接下来该怎么办？”
“我建议去长湖镇，”比尔博说：“不然还能怎么办？”
的确，除此之外也没有别ี的选择了。因此，索ิ林、菲力、奇力和比尔博就沿着河岸走到大桥边。桥头有安排守卫，但他们其实相当的松懈，因为已经有好一段时间没有机会让他们施ๅ展身手。除了偶尔有关运输费的争议之外，他们和木精灵其实算是盟友。其他的人类都居住在很远的地方แ，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称年轻时看过恶龙飞翔的老家伙。难怪守卫们会忙着在小屋内烤火喝酒，根本没听见矮人上岸和四人靠近的声音。当他们现索林·橡木盾走进门内来的时候，守卫们更是露出惊骇莫名的表情。
“你们是谁，想要什么？”他们立刻跳了起来，伸手去拿武器。
“我是索ิ尔之子、索ิ恩之子索林，山下之王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧ງ让人信服。他的腰间和脖子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能见见你们的镇长！”
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻๑跑出屋外，似乎以为山中ณ马上会流出黄金、湖泊会立刻化为金色。守卫的队长走了过来。
“这几位是？”他指着菲力、奇力和比尔博问道。
“是我的外甥们，”索ิ林回答：“菲力和奇力是杜灵的子民，巴金斯先生是和我们一起从西方来的伙伴。”
“如果你们是为了和平的目的而来，请放下武器！”队长说。
“我们根本没有武器，”索ิ林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么多人为ฦ敌。带我们去见你们的领！”
“他正在用餐，”队长说。
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已๐经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之后已经又饿又累็，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
“那就跟我来吧，”队长带着六名部下，护送着他们走过大桥和镇门，来到市集所在的地方。这是圈被城镇所包围的宁静水面，附近建造着许多高大的屋子，还有许多阶梯通往中ณ间的水面。其中ณ一栋大屋内传来喧闹的声音和温暖的火光。他们通过大门，眨着眼睛，看着里面挤满人群的景象。
“我是索尔之ใ子索恩之子索林，山下之王！我回来了！”在队长来得及开口之前，索ิ林扯开嗓门大喊道。
全部ຖ的人都跳了起来。镇长甚至差点从椅子上摔下来。但是，最惊讶的还是划着木筏过来的精灵们。他们挤到镇长的桌边，急迫地说道：
“这些是从我们国王手中ณ逃出来的犯人。四处骚扰我们同胞、在森林里面鬼鬼祟祟的矮人逃犯，不会有什么好意的！”
“这是真的吗？”镇长问道。事实上，镇长自己也觉得这个说法比较真实。就算真的有什么เ山下国王，眼前的人也让他很难联想在一起。
“在我们回到故乡之ใ前，我们的确是被精灵王国莫名其妙囚禁起来，”索林回答：“但是，没有任何的牢房或是禁锢能够阻止预言的实现。况且，这座城镇也不是在木精灵的势力范围内。我要见的是长湖镇的人类镇长，而不是精灵国王管辖下的船夫。”
镇长迟疑了，不安地打量着这两派人。精灵王在这一带拥有相当的势力，镇长不想贸然触怒他；由于他是以精打细算、锱铢必较才爬上这个位置的，因此他也不太在乎什么古代的传说，但其他人就不一样了，因此，这件事很快就定案了。消息如同野火一般地传遍了整个ฐ城镇，人们在大屋内和屋外兴奋地大喊，到处都是慌张忙乱的脚步声。有些人开始唱起了山下国王回归的歌曲，是索ิ尔的曾孙而非索尔本人出现的事实，对他们一点也不构成困扰；其他人则是着唱了起来，歌词在湖面上回响着。
山脉ำ下的国王，
雕刻岩石的王者，
银色喷泉的君王，
终于再度回来了！
皇冠将再起，
竖琴将重修，
他的大厅将需整理，
欢乐่歌儿唱不休！
山上树木将重生。
阳光照绿草；
财富如泉涌
河中黄金绝不少。
河中将充满笑语
湖光将充满希望，
哀伤忧愁不用惧，
全都交给山下王！
他们就这样继续的唱着，其中有许多歌词就不在此赘述；除了人们的歌声之外，其中ณ也混杂着许多乐่器演奏的声音。事实上，连镇中ณ最老的爷爷，都没有看过这样的狂欢场景。木精灵也开始有了怀疑，甚至感觉到害怕，开始担心国王犯了个大错，当然，他们并不知道索林是逃出来的。至于镇长嘛，他十分擅长见风转舵，明白现在除了迎合大家的期望，假装把索林当作是他声称的人之外别无他法，至少，眼前暂时只能这样做。因此，他把座位让给他，请菲力和奇力坐在旁边的位子上，连比尔博都在主桌赚到了一个位置；由于歌曲中完全没有提到他的出现，因此大伙七嘴八舌地询问他。
很快的，其他的矮人就被抱了进来，加入这一场狂欢中。他们全都经过最好的医治、和照ั料，并且获得了十分充足的休息，索林和伙伴们甚至获得了一间大屋可以让他们休养，许多船夫都听他的号令行事。许多人群聚在外面整天欢唱，只要有矮人露出鼻尖，就立刻报以热烈的欢呼。
有些歌曲十分的老旧，不过有些则ท是刚出炉的，里面还描述着恶龙的死亡，以及它的宝物从河上流入长湖镇。这些歌曲都是镇长出的主意，矮人听了不大高兴。不过，这时他们的生活还是相当令人满意，众人很快就恢复了之ใ前精力充沛的样子。事实上，在一个星期之内，他们就完全康复，重新า穿起了鲜ຒ艳的衣服，步履中透露着自豪。索林看起来似乎ๆ已๐经收复了他的王国，恶龙史矛革也早被剁成碎片。
然后，矮人对于哈比人的好感与日俱增，他们不再抱怨和嘀ถ咕，每次喝酒都会向他敬酒，他们会和他称兄道弟，特别尊重他的一言一行；这下倒好，因为他这时的心情并不太妙。他并没有忘记那座山脉和恶龙的影像，而且，他也经历了一场重感冒。他打喷嚏、咳嗽了整整三天，之后才能ม够出门见客。即使是在那之后，他的演讲词也仅限于“都谢咳位帮忙”。
这时，木精灵们已经带着货物溯河而上，国王的宫殿里也起了相当大的骚动，没有人知道守卫队长和总管后来到底怎样了。当然，在矮人们还待在长湖镇的时候，并没有提到钥匙或是桶子的事情，比尔博也十分小心不让人知道隐形的秘密；不过，我想，大部分的人还是猜得出来。巴金斯ั先生所扮演的角色，在外人眼中还是相当神秘的。反正，国王已经知道了矮人们的任务，因此，他对自己้说：
“好极了！我们走着瞧！没有我的同意，他们别想把宝物运经幽暗密林。反正我也不看好他们，这些人活该！”总而言之，他根本不相信矮人可以和史矛革这样的恶龙为敌而有任何胜算，他也怀疑这些人可能会用什么偷鸡摸狗的方แ式；这证明了他是个ฐ相当聪明的精灵，至少比镇上的人类聪明多了。其实他也不算正确，我们到เ最后就知道了。他派出了间谍在湖附近埋伏，甚至命令部下冒险靠近山脉附近，静候事态的变化。
十天之后，索林开始考虑要离开这里了。虽然镇中ณ的狂热还在持续，但也是他把握机会的时候了，如果热情冷却下来，一切就来不及了。因此，他和镇长以及长老们详谈，说他和同伴们不久之后就必须ี前往孤山。
这是镇长第一次感到惊讶，甚至恐惧，他这才相信索林真的是古代国王的后裔。他之ใ前从来没想过矮人真的会冒险接近史矛革，只认为他们是骗吃骗喝的家伙，不久就会被拆穿。他错了！索林真的是山下之王的后代，为了复仇和争取属于自己的利益，矮人们一向不惜一切代价。
但镇长并不想要挽留他们，养他们很花钱，而他们只要待在这里多一天，镇上的假日就会多一天，也有理由á继续狂欢。“就让他们去叨扰史矛革吧，看看它会怎么เ样款待他们！”他想。“当然了，伟大的索尔之子、索ิ恩之子索林！”他最后回答道：“你们必须去找回属于你们的东西，预言的时机已经到เ了，我们会尽力协助你们，相信你们在夺回王国之后，一定也会慷慨地对待我们。”
深秋的某一天，在冷风和落叶的陪伴下，三艘大船离开了长湖镇，船上乘坐着矮人、巴๒金斯先生和船夫，其余的空间则是装ณ满了补给品。马匹和小马被人提前牵到เ指定的会合处，到时再交给他们。镇长和长老们从通往湖中的阶梯上向他们道别，人们在街道上和窗户边唱歌欢送他们。白色的大桨划动着，他们沿着湖泊往北而去，踏上了冒险的最后一个阶段，唯一从头到尾闷闷不乐的，只有比尔博