塔列朗尽管具有处理国际事务的头脑แ、高超的外j手腕，但他却集法国人处理外j事务的谨慎和保守特点于一身。他巧妙地置身于谈判桌上，在同盟国之间周旋，挑动他们之间的矛盾，并于18๖15年1月3r同英国和奥地利秘密签订了同盟条约，在卡斯ั尔雷的支持下，使法国的敌人之ใ间发生了分歧。该条约从理论上讲只是简单的共同防御协定，但事实上是针对具有强烈扩张欲望的沙皇亚历山大的，因为他已吞并了比萨拉比亚和芬兰。英国也强烈反对普鲁士吞并萨克森。“我承认这样做对萨克森国王并不仁慈，”奥地利首相梅特涅对卡斯尔雷承认道，“但我却不希望看见这些古老的封建君主王国体系扩张得过头了。”但是至少在1815年2月，有关于北海沿岸低地国家的决定还是生效了，威廉王子当上了低地国家联合后组成的新王国的国王，成为威廉国王，其领地包括荷兰、比利时以及卢森堡3个小国。卡斯尔雷坚持认为法国将永远不能ม再拥有这些国家。
同r下午，精疲力竭的科兰古、麦克唐纳一行率旧fqxs部到达枫丹ล白露。此时的拿破仑身边已经没有的昔r风光时的千军万马和高官仆役，只有波兰皇家骑兵和老年卫队的一些人。当拿破仑问贝尔蒂埃和科兰古是否愿意和他一同前往厄尔巴๒岛时，他们都拒绝了，康斯ั坦也拒绝了。拿破仑只咒骂了他的贴身男仆，说他是个ฐ贼，如同当年咒骂弃他而去的布列ต纳一样。“啊，科兰古，我已经活够了。”拿破仑仰天长叹道，“可怜的法兰西……我真不愿看到她蒙受耻辱！”显然，他对自己้的处境感慨万分。“每个人都再多努力一点儿，再忍受几个月的痛苦，她就能战胜她所有的敌人了。”拿破仑连续几个小时地来回踱步，陷入了深深的沉思；他思绪万千，回忆着过去，思考着现在，难忘他以前的辉煌ä胜利。
11月2r，在到达莱茵河后，拿破仑在美因兹停留了几天，并于1้1月7r最后一次离开了那里，于两天后到达了圣克鲁宫。11月1้1r，困守德累斯ั顿的圣西尔元帅向奥军投降。14r，拿破仑神s严肃地向法国参议院宣布：“强大的帝国已经不复存在了。现在，我们惟一要保卫的是我们的祖国——法兰西。”紧接着，真是雪上加霜，拿破仑接到เ了一直在巴๒黎附近塞纳河畔避难的弟弟路易给他的最后一封信——路易仍然想当荷兰国王！“帝国已๐被入侵了，现在，全欧shubaທoinfo洲都是我的敌人……如果你仍然坚持想以国王的身份回到เ荷兰的话，那么เ你越快离开巴黎越好，你休想再踏进巴黎周围方圆12๐0英里的范围之内！”先是莱比锡，接着又是热罗姆及他癫狂的妻子，现在又是路易——眼下，拿破仑的帝国正在土崩瓦解。
拿破仑回到了他的帐篷。“他的双手抱头低首呆坐了近一个小时，一语不发……整夜都听见他帐篷内传出的抽泣声。”事后，拿破仑命令将迪洛克的遗体护送回巴黎举行国葬；他也买下他的朋友逝世时所在的那ว幢房子，并且令人将一块匾额立在房前，上面写着：“在这里，弗留แ利ำ大公爵迪洛克将军、拿破仑皇帝ຓ最得力的元帅，不幸受到炮弹袭击，在皇帝本人的臂弯中ณ与世长辞。他的朋友。”他还命令牧师随时到这里为迪洛克祷告。
就在数星期前，奥坦斯ั回忆道：“没有哪个一年一度的嘉ล年华会有1812年的狂欢佳节那么多姿多彩的了。”每个人都对拿破仑战无不胜的神话深信不疑。“一个接一个的舞会和聚会，似乎ๆ是想表明我们刚发动了历史上最大规模的军事远征。举国一片欢腾，我们的朋友们欢欣鼓舞，我们的全部ຖ抱负正在实现，我们的所有希望正在满足。”接下来的数周在焦急的等待中度过，随后便传来了全军溃败的消息。多姿ู多彩的狂欢节逐渐失去了光彩，人们变得越来越忧虑了。舞会仍在继续，因为这是他们的习惯；但参与舞会的人已寥寥无几，狂欢的气氛荡然无存。
9月15r中午法军开进克里姆林宫，拿破仑进入沙皇的私人房间后，发现“一切都井然有序，所有的钟都准时报时，就像他们的俄国统治者们仍在宫里一样”。这简直有点怪诞和离奇。身为青年近卫军指挥官的莫蒂埃元帅在负责维护城内的秩序，而仅在一小时前该城的前任长官罗斯ั托普金1才刚刚离开。
早上1้0点之前，拿破仑的右翼重整旗鼓，又发动了新一轮的进攻，但被巴๒格拉吉昂所率领的保家卫国热情高涨的俄军士兵及他们的30่0多门火炮彻底击溃。拿破仑从未见过这么惨烈的失败。“俄军对我军的核心发动了令人心惊的强大冲击。”科兰古报告说。相比之ใ下，对拿破仑而言，更为艰巨的则ท是库图佐夫占有的防御优势，这一优势轻易地将法军分成易于攻击的小纵队，并没有给拿破仑所期待的可以进行全军一字排开进攻策略所应有的开阔地。当这些小分队前进时，俄军出动人数数倍于法军且火力强劲的队伍予以聚歼。法国的骑兵在这里也无法施展拳脚，因为ฦ这里到处是河流、小溪、灌木丛、山丘、小山谷，不利ำ于骑兵作战。俄军也为捍卫祖国付出了惨痛的代价——巴格拉吉昂元帅阵亡。因此，俄军最后也退回到自己้的防御区内加强防线。法军沿着俄军的南翼和北翼艰难推进，很快两军形成了对峙局面。整个战斗拿破仑都未启用老年近卫军，尽管所有的法军将